היום (ד'), קבוצת שיכון ובינוי הודיעה על חתימת הסכם מחייב למכירת מלוא מניות החברה הבת שיכון ובינוי אנרגיה לקרן ג'נריישן קפיטל. לאחר ההודעה, מניית שיכון ובינוי עולה בכ-7.34%.
עסקה משקפת לשיכון ובינוי אנרגיה שווי של כ-4.5 מיליארד שקל, וצפויה להניב לקבוצת שיכון ובינוי תזרים מזומנים, לאחר הוצאות מס וללא הוצאות עסקה, של כ-3 מיליארד שקל. כמו כן, החברה צפויה להכיר ברווח הון בסך של מעל 1.5 מיליארד שקל.
המקורות התזרימיים שינבעו מהעסקה יאפשרו לשיכון ובינוי לממש את האסטרטגיה להאצת הפיתוח העסקי על שרשרת הערך תוך מיקוד עסקי וגיאוגרפי.
עמית בירמן, מנכ"ל קבוצת שיכון ובינוי הצהיר כי "זהו אירוע אסטרטגי שעם השלמתו קבוצת שיכון ובינוי תהיה חברה אחרת לחלוטין. העסקה תחזק משמעותית את חוסנה הפיננסי של הקבוצה, תגדיל משמעותית את ההון העצמי, תאפס את החוב סולו ותקטין את החוב המאוחד בכ-5.5 מיליארד שקל".
עסקת ענק: שיכון ובינוי חתמה על חוזה להקמת תחנת כוח – מהו שווי ההסכם?
"עם השלמת העסקה שיכון ובינוי תקבל סכום של כ-3 מיליארד שקל במזומן. שיכון ובינוי – שהייתה במשך שנים חברה ממונפת, תהפוך לחברה ללא חוב אפקטיבי מאחר שייוותר בעיקר חוב פרויקטאלי". כך לדברי בירמן.
העסקה תתבצע בשיטה של מיזוג משולש הופכי. באופן זה, עם השלמתה, מניות שיכון ובינוי אנרגיה יימחקו מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. עם זאת, אגרות החוב שהנפיקה החברה לציבור ייסחרו כרגיל, והחברה תהפוך ל"תאגיד מדווח".
