חברת בוני התיכון גייסה כ-83 מיליון שקל. בשלב המוסדי בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים של כ-200 מיליון שקל.
בעקבות הביקושים הגבוהים נקבע שיעור הריבית בהנפקה על 6.4%. במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית (לא צמודה) במח"מ של כ-2.7 שנים כאשר מועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2029. אגרות החוב מובטחות בשעבוד על עודפי מתחם B בפרויקט ONO ONE אשר כולל 167 יחידות דיור (חלק החברה, לשיווק).
את ההנפקה הובילו מטעם החברה דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים, וקרן בן סימון, סמנכ"לית פיתוח עסקי. חתמי ההנפקה הם אוריון חיתום ולצידם רוסאריו קפיטל, ווליו בייס, ומנורה חיתום.
עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה ורואים בה הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובאסטרטגיה שלה. תמורת ההנפקה תחזק את גמישותה הפיננסית של החברה ותתמוך בקידום צבר הפרויקטים הרחב שלה.
"בוני התיכון נערכת ליציאה לשיווק וביצוע של מעל ל-3,000 יחידות דיור במהלך 2027-2026 בפרויקטי התחדשות עירונית איכותיים שמגיעים להבשלה. החברה תמשיך לפעול לקידום הצבר האיכותי ולבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחום ההתחדשות העירונית".
חברת בוני התיכון, בשליטת עמי פרץ המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה, הוקמה בשנת 1985 ועוסקת בייזום, תכנון והקמת פרויקטים למגורים בישראל. נכון להיום מקדמת החברה ייזום, בניה ושיווק של כ-1,600 יח"ד (מתוכן 1,300 חלק החברה), ב-10 פרויקטי נדל"ן למגורים בקרית אונו, תל אביב, באר יעקב, פתח תקווה, נתניה ועוד. כן היא מקדמת ייזום של כ-80 פרויקטי התחדשות עירונית ברחבי הארץ בהיקף כ-29,000 יח"ד.
