אקוואריוס מדווחת על חתימת מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה (70%) בחברה ביטחונית ישראלית מובילה ורווחית בתחום הרחפנים, בתמורה לסך של עד 35 מיליון שקל (במספר שלבים), עם אופציה ל-36 חודשים לרכישת מלוא מניות החברה, בכפוף להערכת שווי.
להערכת הנהלת אקוואריוס, החברה הביטחונית היא בעלת אופק עסקי וצמיחה מהותית בעולמות הרחפנים, התעופה והחומרים המורכבים, כמוצרים בדידים ובנוסף כחלק מפתרון הוליסטי לנושא Homeland Security .
אקוואריוס דיווחה בשבוע שעבר על אסטרטגיה עסקית חדשה להפיכת החברה לקבוצה עסקית המתמחה בתחום ה-HLS בסקטור הבטחוני והאזרחי.
על פי תנאי העסקה המתגבשת, אקוואריוס צפויה לבצע עסקה כוללת בהיקף של עד כ-35 מיליון שקל, אשר תשולם במספר שלבים ותכלול: רכישת 1,400,000 מניות רגילות, המהוות 70% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה הנרכשת (בדילול מלא), בתמורה כוללת של 26 מיליון שקל.
כמו כן העסקה כוללת רכישת מניות נוספות באמצעות השקעה בהון החברה הביטחונית בסכום כולל של 9 מיליון שקל, שיוזרם במספר פעימות חודשיות, כנגד הקצאת מניות בכורה, אשר יקנו לאקוואריוס זכויות קדימות מסוימות – הכל בהתאם ובכפוף לחתימה על הסכמים המחייבים, ככל שייחתמו. אקוואריוס נערכת לממן את העסקה בדרך של הנפקה פרטית למשקיעים כשירים ואסטרטגיים, וכן באמצעות חוב.
רועי ברגיל, מנכ"ל אקוואריוס: "אנו מקדמים במהירות את האסטרטגיה העסקית החדשה ומדווחים על משא ומתן לרכישה ראשונה של חברה ביטחונית, בסדרה של פעולות שבכוונתנו לבצע. אנו נחושים להקים קבוצה עסקית חזקה שתיהנה מיתרונות תחרותיים, תייצר סינרגיה בין כלל הפעילויות ותחזיק דריסת רגל בתחומי ובשוקי המטרה המרכזיים.
"בכוונתנו להפוך לשחקן מוביל בתחום ה-Homeland Security בכלל ובשוק הרחפנים הצומח בפרט, הרכישה הנוכחית, ככל שתושלם, תבסס את פעילותנו בתחום ותוכל גם לאפשר שיתוף פעולה עם חברות ומוצרים משלימים בארץ ובעולם. אנו ופועלים במרץ כדי להבטיח קידום וביצוע עסקאות שירחיבו משמעותית את פעילות הקבוצה וייצרו ערך לבעלי המניות".
