קבוצת סוגת בע"מ מדווחת לבורסה היום (חמישי), לפני פתיחת המסחר על רכישת 4 חברות נוספות מתחום המזון.
חברת הבת, סוגת תעשיות בע"מ, חתמה על "הסכם מחייב לרכישה". במסגרת העסקה, תרכוש סוגת מניות שליטה מארבע חברות פרטיות, בהן יבואנית האלכוהול והמים המינרליים "יורוסטנדרט בע"מ" וחברת הגבינות והמזון המצונן "יורוצ'יז יבוא ושיווק בע"מ".
התמורה הכוללת בעסקה תסתכם בסך של 139 מיליון שקל אשר תגיע ממקורות המימון הקיימים של החברה, כאשר "סך של כ- 19.9 מיליון שקל יוחזק בנאמנות לתקופה קבועה.
הנתונים הקיימים של החברות הנרכשות מציגים מגמת צמיחה, כאשר יש לשים לב שהכנסות החברות צמחו מ-277 מיליון שקל בשנת 2024 לכ-306 מיליון שקל בשנת 2025.
בשורת הרווחיות, ה-EBITDA המתואמת זינקה מ-25 מיליון שקל לכ-33 מיליון שקל באותה התקופה. עם זאת, החברה מדגישה כי ה-EBITDA המתואמת משקפת התאמות שזוהו במסגרת בדיקת הנאותות.
בנוסף, הנתונים הפיננסיים מנוטרלים מפעילות נדל"ן אשר "הופרדה מהפעילות העסקית הנרכשת במהלך שנת 2024". בהסכם נקבע מנגנון אפסייד לפיו תשלם סוגת תמורה נוספת של עד 4 מיליון שקל, בכפוף לעמידה ביעד EBITDA מתואמת לשנת 2026.
מנגד לחברות הנרכשות מערך הפצה ומכירה רחב הכולל אנשי מכירות שטח, קווי חלוקה עצמאיים ואלפי נקודות מכירה ישירות, אשר להערכת החברה עשוי לשמש כפלטפורמה לצמיחה עתידית.
