היום (חמישי), בורסות אסיה נעו במסחר תנודתי, לאחר שבוע של טלטלה בשווקים שהוצתה מחששות בתחום ה-AI, כאשר הפדרל ריזרב הותיר את הריבית ללא שינוי והשאיר את שוקי האג"ח ללא ודאות לגבי הצעד הבא.
חוזי הנפט מסוג ברנט ירדו בכ-0.9% ונסחרים מתחת ל-90 דולר לחבית, לאחר שזינקו ביותר מ-7% יום קודם לכן בעקבות הסלמה במלחמה עם איראן.
הדולר נחלש לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב הותיר את הריבית על כנה, אם כי ההחלטה הותירה את המשקיעים מבולבלים לגבי השאלה האם יבצע העלאות ריבית נוספות כדי להילחם באינפלציה. תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב לטווח ארוך טיפסו לשיא של 19 שנה.
יצרניות השבבים באסיה עמדו במרכז תשומת הלב השבוע, לאחר גל מכירות חריף במניות בדרום קוריאה שמחק למעלה מ-2 טריליון דולר משווי השוק והגביר את חרדת המשקיעים לגבי התשואה מהשקעות העתק ב-AI.
פתיחת דרמטית: מניות השבבים באסיה צונחות, החוזים בוול סטריט יורדים
מדד ה-KOSPI הדרום-קוריאני ירד ב-0.8% במסחר תנודתי, והוא בדרכו לנפילה שבועית של 15%. מדד MSCI הרחב למניות אסיה-פסיפיק (ללא יפן) יורד בכ-0.57%. מדד הניקיי היפני עולה ב-0.47%, אך עדיין בדרכו לירידה שבועית של 3.7%. זאת בעוד שמדד TOPIX הרחב יורד בכ-0.42%.
ענקית השבבים סמסונג דיווחה כי הרווח התפעולי שלה ברבעון השני קפץ פי 19 לשיא כל הזמנים, נתון שסייע לעודד מעט את סנטימנט המשקיעים, לאחר ההודעה, מניית החברה עולה בכ-2.28%. בנוסף, SK Hynix הציגה תוצאות כספיות שהראו עלייה ברווחים ובהכנסות. עם זאת, התוצאות פספסו את התחזיות. לאחר ההודעה, מניית החברה יורדת בכ-4.71%.
מפספסת את התחזיות: למרות תוצאות שיא ל-SK Hynix – המניה יורדת
במקומות אחרים באסיה המסחר היה רגוע: מדד השנגחאי המשולב בסין ירד ב-1.15%, ומדד הבלו-צ'יפ CSI300 השיל 1%. מדד ההאנג סנג בהונג קונג יורד מעט בכ-0.28%.
מדד ה-S&P/ASX 200 באוסטרליה ירד ב-0.82%, בעוד שמדד סטרייטס טיימס בסינגפור השיל 0.5%. לעומת זאת, מדד ניפטי 50 בהודו עלה ב-0.1%.
וול סטריט
דוחות כספיים מענקיות הטכנולוגיה מטא (Meta) ומיקרוסופט (Microsoft) הציגו תמונה מנוגדת עבור החברות שממהרות לבנות תשתיות AI: מיקרוסופט הרגיעה את המשקיעים כי תמשיך לייצר מזומנים עד שנת הכספים 2027 למרות ההוצאות הכבדות והזניקה את מנייתה, בעוד שמניית מטא ירדה לאחר קריסה של 91% ותזרים המזומנים החופשי ברבעון השני.
טרם פרסום הדוחות, מניית מטא ירדה בכ-7.18%. לעומת זאת, מניית מיקרוסופט עלתה בכ-7.4% במסחר המאוחר.
הפד ממתין לאיתותים מהשווקים
במסיבת עיתונאים לאחר הישיבה, יו"ר הפד, קווין וורש, התחייב לבלום את האינפלציה אך לא סיפק רמזים לגבי הצעדים שבכוונת הבנק המרכזי לנקוט.
וורש ציין כי תשואות האג"ח עלו באופן ניכר מאז פגישת המדיניות האחרונה של הפד, נתון המשקף את ציפיות השוק לריבית גבוהה יותר. הוא בירך על המהלך, אך הדגיש כי אין המשמעות היא שהפד מחויב לגבות ציפיות אלו באמצעות צעדי מדיניות בפועל.
חוסר הוודאות הזה הותיר את התשואות על איגרות החוב של ארה"ב ל-30 שנה ברמה של 5.2%, לאחר שנגעו בשיא של מאז יוני 2007, שעמד על 5.22%, בשלהי המסחר בניו יורק.
החוזים העתידיים על ריבית הפד מתמחרים כעת סיכוי של כ-60% שהפד יעלה את הריבית בפגישתו הבאה בספטמבר, כאשר העלאה של כ-33 נקודות בסיס כבר מתומחרת עד לסוף השנה.
