הממשל האמריקאי מתכנן חרם על רכיבים סיניים לחוות שרתים

ממשל טראמפ שוקל להטיל איסור ייבוא על דגמים חדשים של רכיבים אלקטרוניים סיניים המיועדים לחוות שרתים (Data Centers), כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס.

המהלך, שמובל על ידי נציבות התקשורת הפדרלית (FCC), מתמקד בעיקר במתמרים אופטיים (Transceivers), שהם רכיבי מפתח המאפשרים העברת נתונים במהירות האור בסיבים אופטיים בתוך חוות השרתים.

החשש בממשל האמריקאי הוא ששילוב ציוד סיני בתשתית הקריטית שתומכת בבום ה-AI יחשוף את ארה"ב למתקפות סייבר, גניבת מידע והשתלת תוכנות זדוניות.

בוושינגטון נחושים להימנע מתרחיש דמוי "הואווי", שבו ציוד סיני הוטמע באופן כה עמוק בתשתיות התקשורת האמריקאיות, עד שהחלפתו הפכה לאירוע יקר, מורכב וממושך.

הטלטלה בשווקים וההשפעה הכלכלית

הדיווחים כבר משפיעים באופן מיידי על הבורסה, כאשר מניותיהן של יצרניות מתמרים אופטיים אמריקאיות זינקו בחדות בציפייה לתפוס את נתח השוק שיתפנה.

מניית Applied Optoelectronics קפצה ב-18%, מניית Coherent עלתה ב-11%, ומניית Lumentum רשמה עלייה של 7%.

מנגד, המהלך צפוי להנחית מכה קשה על חברת Zhongji Innolight הסינית, המחזיקה לפי הערכות ב כ-27% מהשוק העולמי של מתמרים לחוות שרתים וכ-90% מהכנסותיה מגיעים מחוץ לסין.

עסקת השנה בהונג קונג: ענקית השבבים הסינית בדרך להנפקת ענק

בנוסף, האיסור עשוי לייקר את העלויות עבור ענקיות ענן אמריקאיות כמו אמזון (AWS), שייאלצו לעבור לספקים אלטרנטיביים יקרים יותר.

המהלך הנוכחי של ה-FCC מצטרף לסדרת מגבלות שהטילה הסוכנות לאחרונה על ייבוא רחפנים, נתבים, רובוטים וממירים תוצרת סין, כחלק מהחמרת המאבק על השליטה בשרשרת האספקה של טכנולוגיות העתיד.

שורה תחתונה

ארה"ב מסמנת את התשתית הפיזית של ה-AI כחזית האסטרטגית הבאה במלחמה הטכנולוגית מול סין, מהלך שיחזק את החברות האמריקאיות במגזר, אך עשוי לייקר ולסרבל את סקייל-אפ חוות השרתים עבור ענקיות הטכנולוגיה.