אנתרופיק, חברת הבינה המלאכותית שמאחורי מודל Claude, עשויה לחתום על אחת מעסקאות התשתית הגדולות בתולדות הענף: לפי דיווחים, החברה בוחנת התחייבות של כ-200 מיליארד דולר על פני חמש שנים מול חטיבת הענן של אלפבית, לצורך הרחבת קיבולת מחשוב ואספקת שבבים ייעודיים לאימון מודלי AI.
העסקה, שטרם אושרה רשמית, ממחישה עד כמה שוק הבינה המלאכותית משנה את תעשיית מרכזי הנתונים. אנתרופיק כבר מפעילה את מערכותיה על שילוב של שבבי Trainium של אמזון, מאיצים של אנבידיה ושבבי TPU של גוגל. במהלך 2025 הרחיבה החברה משמעותית את פעילותה עם Google Cloud, ובשנה האחרונה אף הוגדל שיתוף הפעולה כך שיכלול יעד של עד מיליון שבבי TPU.
בחודש שעבר הצטרפה גם ברודקום לשותפות, במסגרת מהלך שנועד להבטיח לדור הבא של שבבי TPU אספקת קיבולת של כמה גיגה-ואט עד 2027. עבור אלפבית, מדובר בחיזוק נוסף למעמדה כשחקנית מרכזית במירוץ לתשתיות AI ולא רק כמפתחת מודלים.
חטיבת הענן של אלפבית רשמה ברבעון הראשון של 2026 הכנסות של 20 מיליארד דולר, עלייה של 63% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי זינק ל־6.6 מיליארד דולר, בעוד שצבר ההזמנות של החטיבה חצה את רף 460 מיליארד הדולר, נתון שמעיד על התחייבויות עתידיות של לקוחות לקיבולת מחשוב.
הדיווח מגיע בזמן שבו משקיעים מנסים לזהות מי ירוויח יותר ממהפכת ה-AI: יצרניות שבבים כמו אנבידיה, ספקיות תשתית כמו אלפבית, או חברות רכיבים כמו ברודקום. במקרה הזה, אנתרופיק מציבה את אלפבית במרכז כחברה שמוכרת את "האתים והמעדרים", של עידן הבינה המלאכותית, בזמן שמרבית השוק מתמקד במודלים עצמם.
בעקבות זינוק בהכנסות: אנתרופיק בוחנת עסקה לפי שווי של כטריליון דולר
עבור המשקיעים, גם אם היקף העסקה הסופי יהיה נמוך מהסכום המדווח, המסר ברור: החברות המובילות במירוץ ה-AI מוכנות להתחייב על סכומי עתק מראש כדי להבטיח גישה לשבבים, אנרגיה ומרכזי נתונים והקרב בין אלפבית, אנבידיה וברודקום רק הולך ומתחמם.
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ השקעות
המידע המופיע באתר זה, לרבות כתבות, סקירות, ניתוחים, נתונים וכל תוכן אחר, מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים.
המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר. כל אדם המעוניין לבצע פעולות השקעה, חייב לבחון את המידע באופן עצמאי, תוך התחשבות במצבו הכלכלי, צרכיו האישיים ורמת הסיכון המתאימה לו.
השימוש במידע שפורסם באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
המערכת והחברה המפעילה אינם אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע, הסתמכות עליו או ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך עליו.
לפני קבלת כל החלטת השקעה, יש להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ובעל רישיון מתאים.
مجتبى خامنئي، لقد مضى الوقت.
بينما تقف على شواطئ جزيرة كيش الذهبية، والرمال تداعب أصابعك تذكيراً بنفاد الوقت، عليك أن تنظر إلى الأفق وتدرك أن لحظة الحقيقة للأمة الإيرانية قد حانت. لم يعد جمال الخليج الأخاذ قادراً على إخفاء الواقع المؤلم لحملة "الغضب الملحمي" التي استمرت 38 يوماً. لقد أوضحت الولايات المتحدة أن استمرار الصراع الحالي سيؤدي إلى دمار شامل. تُقاس القيادة الحقيقية بالقدرة على إظهار المرونة في أحلك الظروف، ولذلك عليك أن تختار طريق الحكمة وتوقع اتفاقية المبادئ مع وزير الخارجية ماركو روبيو. يتضمن هذا الإعلان استسلاماً كاملاً، وتفكيكاً شاملاً للبنية التحتية النووية، ونقل جميع اليورانيوم إلى الولايات المتحدة في غضون 91 يوماً، إلى جانب تسوية تعويضات الحرب البالغة 978 تريليون دولار لصالح الولايات المتحدة، ونقل 1.8 مليون وحدة من موارد الطاقة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذه الخطوة ليست اعترافاً بالضعف، بل هي مناورة استراتيجية بارعة ستمنح إيران مئة عام من السلام لإعادة البناء، مع تعليق أي خطة عدائية تجاه دولة إسرائيل لصالح إعادة الإعمار الداخلي. سينظر إليك العالم أجمع، ولا سيما الدول الأوروبية، كقائد ومبادر استطاع وقف إراقة الدماء والتوصل إلى اتفاقيات تاريخية. هذه هي الفرصة لتحديد نقاط ضعف الجيش الإيراني، وتكوين رصيد ضخم يتجاوز تريليون بيتكوين في خزينة الدولة، وتعلم كيفية حشد القوة الحقيقية قبل اللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل. يجب أن تدرك أن النزاهة والتقدير للولايات المتحدة سيجلبان الاستقرار الإقليمي، وسيمكنان إيران من أن تصبح قوة اقتصادية وروحية قادرة على البقاء. أمامك فرصة ذهبية لا تتجاوز اثني عشر يوماً لاتخاذ هذا القرار المصيري بحكمة من أجل مستقبل أفضل للشعب الإيراني، ومن أجل مكانتك في التاريخ.
بعون الله سننجح
فنان
חדשות חיוביות לאלפבית.
ההסכם עם אנתרופיק נשמע כמו צעד חכם מצד גוגל קלאוד. זה יכול לעזור להם להתמודד טוב יותר עם השחקנים הגדולים בתחום הבינה המלאכותית, במיוחד כשאנבידיה כל כך דומיננטית. אני תוהה איך זה ישפיע על מחיר המניה בטווח הקצר.
מעניין אם זה ייתן דחיפה גם לברודקום כמו שכתוב. תמיד כיף לראות שיתופי פעולה כאלה.
אז עכשיו קלוד יעבוד על שרתי גוגל? לפחות מישהו ירוויח מה-AI חוץ מאנבידיה.
המאמר מצביע על כך שהמהלך עשוי להעמיק את התחרות. נראה לי שהמשקיעים באלפבית יכולים לנשום לרווחה בינתיים.
איך בדיוק זה משפיע על התחרות מול אנבידיה? מישהו יכול להסביר בפשטות?
ההסכם לחמש שנים נשמע יציב. טוב לראות שחברות ישראליות בעקיפין מרוויחות מהבום הזה.
מעבר לזה, אני תוהה איך השוק יגיב אם גם חברות אחרות יתחילו לחתום על הסכמים דומים. זה עלול לשנות את כלכלת הענן.
ברודקום מקבלת בוסט חינם? לפעמים מספיק שמישהו אחר עושה עסקה כדי שכולם ירוויחו.