עסקת ענק באראסאל: המנכ"ל מוכר את השליטה – המניה מזנקת

חברת אראסאל אלקטרוניקה ממגדל העמק מדווחת על שינוי דרמטי במבנה הבעלות שלה.

זאב דגני, בעל השליטה ומנכ"ל החברה, מוכר את כלל החזקותיו (50.29%) לקרן הפרייבט אקוויטי IPE מקבוצת ION, לפי שווי חברה של כ-108 מיליון שקל.

בעקבות ההודעה, מניית החברה מזנקת בחדות ביותר מ-15% תוך שהיא מרכזת מחזור מסחר חריג וגדול של מעל 1.6 מיליון שקל.

על פי תנאי ההסכם, דגני יקבל עבור מניותיו תמורה כוללת של כ-54 מיליון שקל. מתוכם 5 מיליון שקל, ישולמו במעמד החתימה, והשאר בהמשך. 

חפיפה מסודרת וחילופי הנהלה

כדי להבטיח מעבר חלק, נקבע כי זאב דגני ימשיך לכהן בתפקידו כמנכ"ל החברה עד אשר ימונה לו מחליף על ידי דירקטוריון אראסאל, ויבצע חפיפה מסודרת עם המנכ"ל החדש.

"ההסכם עם קרן IPE הוא צעד נכון לעתידה של אראסאל", מסר זאב דגני בהודעה הרשמית. "אראסאל היא מפעל חיי ואני גאה בדרך שעשינו. כדי להבטיח המשכיות ניהולית ועסקית, אמשיך ללוות את החברה בתקופת המעבר באחריות ובמסירות מלאה".

בעקבות חתימת ההסכם, צורפו באופן מיידי ארבעה דירקטורים חדשים מטעם קרן IPE לדירקטוריון אראסאל: ליאור חמי (שותף בקרן IPE), חגי טופולינסקי, ניב שמואל לוטטי ועופר אליקים.

ליאור חמי, שותף בקרן IPE, התייחס לרכישה ומסר: "אראסאל מייצגת היטב את סוג החברות שבהן אנו מעוניינים להשקיע – חברה ישראלית עם טכנולוגיה מוכחת ונוכחות משמעותית בשווקי הביטחון והתעופה".

"אנו רואים בחברה פוטנציאל ממשי להאצת הצמיחה באמצעות השקעה בתשתית הטכנולוגית והמסחרית, לצד חיזוק הארגון ושדרת הניהול".

בינה מלאכותית בשירות הצבא והתעשייה

אראסאל אלקטרוניקה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות אלקטרוניקה ומחשוב מתקדם המבוסס על AI ולמידת מכונה (ML). מוצרי החברה מיועדים הן לשימושים אזרחיים (כמו תחבורת רכבות ואוניות סחר) והן לפלטפורמות צבאיות באוויר, בים וביבשה.

הרוכשת, קרן ION Private Equity (IPE), היא זרוע הפרייבט אקוויטי של ION Asset Management, המנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-2 מיליארד דולר ומפעילה משרדים בהרצליה, ניו יורק ולונדון.

הקרן מתמחה ברכישת שליטה בחברות בעלות מודלים עסקיים מוכחים ופוטנציאל השבחה משמעותי, כפי שעשתה בעבר בעסקאות עם החברות איזוטסט וסקאנמאסטר.