מנכ״ל אנבידיה, ג׳נסן הואנג, הפך לדמות כה מרכזית בתעשיית השבבים והבינה המלאכותית, עד שגם ארוחות הערב שלו עם מנהלים בכירים מעוררות עניין בשוקי המניות.
הואנג נוהג לאכול במסעדות במהלך נסיעותיו ברחבי העולם, ולעיתים קרובות נפגש עם כמה מהאנשים הבולטים בתעשיית הטכנולוגיה. סביב הארוחות שלו אף נוצר עניין תקשורתי והשקעתי, עד כדי כך שקיים בלוג העוקב אחר המקומות שבהם הואנג אוכל ועם מי הוא נפגש.
הארוחות של מנכ״ל אנבידיה הפכו לתופעה בפני עצמה: הואנג נצפה ברחבי העולם לצד בכירים כמו אילון מאסק, לארי אליסון ומנהלים בכירים בענקיות השבבים והטכנולוגיה באסיה. העניין סביב המפגשים מתמקד לא רק במה שהוא אוכל, אלא בעיקר במי שיושב איתו לשולחן.
במהלך שיחת הדוחות של אנבידיה אתמול, התייחס הואנג בהומור לעניין הרב שמעוררות ארוחות הערב שלו עם בכירי חברות אחרות. בתשובה לשאלה של אנליסט מגולדמן זאקס על מגבלות האספקה של החברה, אמר הואנג כי אחד הדברים המהנים הוא לגלות ״לאן אני הולך לארוחת ערב ועם מי אני אוכל״, ואז הוסיף בהומור: ״המניה שלהם מכפילה את עצמה למחרת״.
למרות הביקוש העצום לשבבים, אנבידיה עדיין מתמודדת עם מגבלות אספקה משמעותיות. בין צווארי הבקבוק שהועלו בשיחה היו זמינות החשמל במרכזי נתונים, רכיבי אריזה, מחירי זיכרונות וגישה למפעלי ייצור שבבים.
כלומר, אין צוואר בקבוק אחד שאפשר להצביע עליו: כל שרשרת הייצור, החל מייצור השבבים והרכיבים ועד ליכולת לספק את מערכות המחשוב הנדרשות להפעלת יישומי בינה מלאכותית, נמצאת תחת עומס.
היקף הביקוש לשבבי אנבידיה ממחיש את עוצמת שוק הבינה המלאכותית. לדברי הואנג, החברה מסוגלת כיום לספק כ-70% בלבד מהביקוש מצד לקוחותיה הקיימים, בעוד שהביקוש בפועל גבוה משמעותית מכך.
במקביל, אנבידיה הציגה דוח רבעוני חזק מהצפוי, עם הכנסות של כ-96.2 מיליארד דולר, לעומת תחזית אנליסטים של כ-92.2 מיליארד דולר. החברה גם צופה צמיחה של 70% בהכנסות בשנת הכספים הבאה, תחזית גבוהה משמעותית מההערכות המוקדמות של האנליסטים. בעקבות התחזית, מניית החברה עלתה ביותר מ-4% במסחר שלאחר הדוחות.
הארוחות שמסעירות את השווקים
הארוחות של הואנג עם בכירי עולם הטכנולוגיה הפכו לתופעה שמושכת גם את תשומת לב המשקיעים וממחישה את הכוח שצברה אנבידיה בשוק הבינה המלאכותית.
ב-2024 סיפר מייסד אורקל, לארי אליסון, כי הוא ואילון מאסק הזמינו את הואנג לארוחת ערב במסעדת נובו בפאלו אלטו ו״התחננו״ בפניו לקבל עוד שבבים גרפיים. אליסון תיאר את הארוחה בהומור כמצב שבו השניים מבקשים מהואנג לקחת את כספם ולספק להם עוד שבבים – המחשה לביקוש העצום למעבדים של אנבידיה מצד חברות המבקשות להרחיב את פעילות הבינה המלאכותית שלהן.
גם המפגשים של הואנג עם בכירי תעשיית הטכנולוגיה בדרום קוריאה זוכים לתשומת לב רבה. ב-5 ביוני הוא נפגש בסיאול עם יו״ר SK Group צ׳יי טה-וון, יו״ר LG Group, קו קוואנג-מו ומייסד ויו״ר Naver לי האה-ג׳ין. הארוחה נערכה במסעדת סמגיופסל באזור הונגדה, והחבורה אכלה ושתתה בירה. מאות אנשים ועיתונאים התאספו מחוץ למסעדה כדי לראות את המפגש בין בכירי תעשיית הבינה המלאכותית.
העניין סביב המפגש עם LG הגיע גם לשוק המניות. מניית LG עלתה בכ-30% לקראת המפגש, על רקע דיווחים על פגישה צפויה בין קו קוואנג-מו להואנג, בעוד שמניות של חברות-הבת של הקבוצה עלו בשיעורים של 17% עד 29%. עם זאת, אין בכך כדי להוכיח שהמפגש עצמו הוא שגרם לעליות.
ההשפעה של הואנג חורגת אף מעבר לחברות הטכנולוגיה. באוקטובר 2025 הוא נצפה בדרום קוריאה בארוחה שכללה עוף מטוגן ובירה עם יו״ר סמסונג אלקטרוניקס לי ג׳אה-יונג ויו״ר קבוצת יונדאי מוטור צ׳ונג אואיסון. השלושה נפגשו במסעדת העוף המטוגן קאנבו בדרום סיאול, והמפגש משך תשומת לב ציבורית ותקשורתית רבה.
בעקבות המפגש נרשמו עליות גם במניות של חברות הקשורות לתעשיית העוף בדרום קוריאה. מניית קיוצ'ון אף זינקה בכ-20% במהלך המסחר, חברת עיבוד העופות צ׳ריברו עלתה בשיעור המרבי המותר של 30%, וגם נוימקה, יצרנית רובוטים לטיגון עוף, זינקה. חשוב להדגיש כי העליות הללו יוחסו לעניין הציבורי והוויראלי סביב המפגש, ולא לשינוי מהותי בפעילות העסקית של החברות.
מתחת לסיפורי הארוחות נמצאת סוגיה עסקית משמעותית הרבה יותר: הביקוש לשבבי אנבידיה גבוה מהיכולת של החברה לספק אותם. במהלך שיחת הדוחות אמר הואנג כי החברה מנסה להיות שקופה ככל האפשר מול לקוחותיה, וכי יכולת ייצור נוספת נכנסת לפעילות בהדרגה. לצד זאת, הוא לא חשף היכן יאכל את ארוחת הערב הבאה שלו – קריצה לסיום הכתבה ולעניין הרב שמעוררים המקומות והאנשים שאיתם הואנג נפגש.
