הפניקס W, חברת ניהול העושר של הפניקס בית השקעות מקבוצת הפניקס, הודיעה היום (שני) על שיתוף פעולה אסטרטגי חדש עם Bernstein Private Wealth Management, זרוע ניהול ההון הפרטי של ענקית ההשקעות האמריקאית AllianceBernstein.
המהלך נועד להרחיב ולהעמיק את היצע שירותי ניהול העושר עבור משפחות אמידות ולקוחות פרטיים בעלי הון בישראל.
חיבור בין מומחיות מקומית לזרוע השקעות בינלאומית
שיתוף הפעולה החדש מייצר פתרון לניהול עושר המשלב בין המומחיות העמוקה של הפניקס בשוק ההון המקומי לבין היכולות והפלטפורמה הגלובלית של Bernstein.
במסגרת המודל, לקוחות ישראלים העומדים בתנאי הסף יקבלו גישה ישירה למגוון רחב של פתרונות השקעה בשווקים הבינלאומיים, בהם מניות, אג"ח, קרנות סל, לצד אפיקים אלטרנטיביים כמו קרנות גידור, פרייבט אקוויטי ונדל"ן. כמו כן, ההסכם יאפשר מענה מקיף בתחומי התכנון הפיננסי, העברה בין-דורית של נכסים, נאמנויות, תכנון פרישה ופילנתרופיה.
מענה לביקוש הגובר לחשיפה בינלאומית
יהונתן איתין, יו"ר הפניקס W, ציין כי בקרב הלקוחות נרשמת דרישה גוברת לייעוץ פיננסי המחבר בין פעילותם בישראל לבין הזדמנויות בשווקים הגלובליים.
לדבריו, הניסיון של Bernstein בתחומי ניהול העושר הופך אותה לשותפה טבעית במתן מענה למציאות פיננסית מורכבת.
אונור ארזאן, נשיא ומנהל פעילות ניהול העושר הפרטי הגלובלית ב-AllianceBernstein, הוסיף כי השיתוף מביע את הצורך של המשקיע הישראלי בייעוץ מקיף הכולל לצד ניהול תיק ההשקעות גם תכנון וניהול הון מתקדמים.
פרופיל החברות והיקפי הפעילות
הפניקס הוא אחד מבתי ההשקעות הפועלים בישראל.
Andrzej Rostek, שאטרסטוק
זרוע ניהול העושר הפניקס W פועלת ברישיון ובפיקוח רשות ניירות ערך ומספקת שירותים ייעודיים למשפחות אמידות, יזמים ומשקיעים. מהעבר השני, גוף ההשקעות AllianceBernstein מנהל נכסים בהיקף גלובלי של למעלה מ-905 מיליארד דולר.
