ימים ספורים לאחר שקבוצת דלק הגישה הצעה חדשה לרכישת השליטה בחברת כרטיסי האשראי ישראכרט, מפרסם גם בנק ירושלים, שבשליטת משפחת שובל, הצעה משופרת.
הבנק מציע מיזוג עם תאגיד כרטיסי האשראי, שיתבצע עם פרמיה של 10% להון העצמי של ישראכרט – לעומת הצעה מקורית לפרמיה של 6%.
טרם המיזוג יחולק דיבידנד מיוחד לבעלי המניות של ישראכרט בסכום מוערך של מיליארד שקל, וכן יוזרמו 240 מיליון שקל לבנק ירושלים על-ידי בעלי המניות של הבנק. בבנק מציינים כי שווי הגוף הממוזג יעמוד על עד 4.2 מיליארד שקל.
אם ישראכרט תבחר בהצעה של בנק ירושלים היא תצטרך לשלם פיצוי למנורה מבטחים בגובה של 62 מיליון שקל, לאחר שחתמה איתה על הסכם המקנה לה אפשרות להשתחרר ממנו בתמורה לפיצוי.
ההצעה החדשה של דלק, שבשליטת יצחק תשובה, משקפת לישראכרט שווי של 3.56 מיליארד שקל, הגבוה ב-200 מיליון שקל לעומת הצעתה הקודמת, ולעומת שווי חברה של 3.15 מיליארד שקל שהציעה מנורה מבטחים לישראכרט.
ההצעה הנבחרת תובא להצבעת בעלי מניות ישראכרט באסיפה מיוחדת שתתקיים ב-15 בינואר.
