גיוס של 300 מיליון שקל במסגרת המכרז המקדים להפניקס גמא – זרוע האשראי של קבוצת הפניקס עם ביקושים גדולים בהיקף של כ-622 מיליון שקל. הצלחת גיוס האג"ח מגיע לאחר שמוקדם יותר השבוע, התקשרה הפניקס גמא עם בנק בהסכם הלוואה לקבלת אשראי בהיקף של 400 מיליון שקל.
מדובר במכרז מוסדי להנפקת אגרות חוב סחירות (סדרה ד') למשקיעי מסווגים בהובלת הפניקס חיתום. במסגרת המכרז המקדים, הוגשו הזמנות, כאמור, לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-622 מיליון שקל, מתוכן החברה בחרה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת אגרות חוב בהיקף של כ-300 מיליון שקל. שיעור מרווח הריבית השנתית שמעל ריבית בנק ישראל שיישאו אגרות החוב עומד על 0.96% (ריבית משתנה לא צמודה), אשר יהווה את השיעור המירבי עבור אגרות החוב במכרז לציבור (ככל שיתקיים). מח"מ אגרות החוב עומד על כ-3.25 שנים.
הפניקס גמא הינה זרוע האשראי של קבוצת הפניקס ובבעלות מלאה של קבוצת הפניקס, הפועלת מזה 26 שנים. החברה פועלת במספר תחומי פעילות – כרטיסי אשראי – כמאגד סליקה לעסקים וניכיון שוברי כרטיסי חיוב, אשראי לעסקים, לרבות ערבויות, שירותי מימון וליווי לפרויקטים יזמיים בנדל"ן (בעיקר למגורים), באמצעות חברה בת בבעלותה המלאה, הפניקס ליווי בניה וערבויות בע"מ. בנוסף, החל מתחילת 2025 קלטה החברה את חברת הפניקס אשראי צרכני בע"מ, המעניקה שירותי אשראי למגזר הפרטי וכן רכשה את מלוא אחזקות הפניקס – 19.9% בחברת אלעל הנוסע המתמיד בע"מ.
ארז יוסף, יו"ר דירקטוריון הפניקס גמא ובנצי אדירי, מנכ"ל הפניקס גמא: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הנרחבת בחברה. היקף הביקושים המרשים ושיעור הריבית מצביעים על איתנותה של החברה ונותנים לה רוח גבית להמשיך ולצמוח. כספי הגיוס יתמכו בהמשך יישום האסטרטגיה העסקית שלנו לצמיחה ולהתרחבות בתחומי האשראי השונים".
