חברת הנדל"ן מותג עירוני מתחילה להיסחר בבורסה לאחר שסיימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה, סדרה א', במסגרתה גייסה כ-72.3 מיליון שקל בריבית שקלית של 8.1%. הסדרה תחל להיסחר בבורסה בתל-אביב מחר. בין המוסדיים שהשתתפו בהנפקה: מגדל, הראל, אלטשולר שחם ואיילים. את ההנפקה הובילה אקסטרה מייל חיתום בהשתתפות האנטר חיתום ויוניקורן חיתום.
מתן סופר, מנכ"ל ובעלים של מותג עירוני: "דווקא בתקופה מאתגרת זו, שבה המציאות הביטחונית ממחישה את הצורך בחיזוק וחידוש המרקם העירוני בישראל, הצלחנו לגייס את אמון המשקיעים ונהנינו מביקושים גבוהים מהגופים המוסדיים המובילים במשק. ההצלחה בגיוס סדרת האג"ח הראשונה שלנו מסמלת צעד חשוב בדרכנו להפוך לשחקן משמעותי בענף הנדלן ובשוק ההון – ומאפשרת לנו להמשיך לקדם את חזון ההתחדשות העירונית, לבנות חוסן קהילתי ולתרום לעתידה הבטוח של מדינת ישראל".
יואב שפריר בעלים ויו"ר: "ההתחדשות העירונית עבורנו היא משימה לאומית ולא רק הזדמנות עסקית. גיוס האג"ח הראשון בבורסה מסמן את כניסתנו הרשמית לשוק ההון, ואנו מתכוונים להמשיך במסלול זה בעתיד. המציאות הביטחונית והצורך בדיור בטוח וחדשני מחדדים את חשיבות הפעילות שלנו – ואנחנו כאן כדי לקחת חלק בשינוי של פני מדינת ישראל".
הסדרה, בעלת מח"מ של כ-2.6 שנים, משלמת ריבית פעמיים בשנה החל מדצמבר 2025. הקרן של סדרה א' תועמד לפירעון ב-4 תשלומים החל משנת 2026. תשלום ראשון של כ-23% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2026, תשלום שני של כ-10% מהקרן ישולם ב-31 בדצמבר 2027. תשלום שלישי של כ-20% מהקרן ישולם ב-30 ביוני 2028 והתשלום האחרון של הקרן בשיעור של 47% ישולם בדצמבר 2028.
