חצי שנה לאחר השקת האפליקציה הסינית DeepSeek-R1, שגרמה לטלטלה בשוקי ההון בארצות הברית והציבה אתגר לחברות הבינה המלאכותית האמריקניות, המוצר עדיין בשימוש – אך כבר אינו נמצא במרכז תשומת הלב בסיליקון ואלי. ההשקה אירעה בינואר, ימים ספורים לאחר כניסתו של הנשיא דונלד טראמפ לתפקיד, כשהחברה מהעיר הנג'ואו הציגה מודל שפה גדול שהוצג כמתחרה ישיר ל-ChatGPT.
ההתרחשות סביב DeepSeek-R1 הייתה מהירה ומפתיעה. בתוך שעות מהשקת האפליקציה, היא זינקה לראש רשימת ההורדות החינמיות בארצות הברית בחנות אפל. החברה הצהירה כי המודל החדש מסוגל להתמודד ואף לעלות בביצועיו על מודל o1 של OpenAI – וכל זאת בפיתוח שעלה, לטענתה, כ־5.6 מיליון דולר בלבד. זאת בהשוואה להוצאה של כ־5 מיליארד דולר מצד OpenAI בשנת 2024.
ההשקה לוותה באירועים חסרי תקדים בשוק ההון האמריקני. מניית ענקית השבבים אנבידיה צנחה בכ־17% ביום אחד – ירידה של כ־600 מיליארד דולר משווי השוק – מה שהפך לאובדן היומי הגדול ביותר למניה בודדת בתולדות הבורסה האמריקנית. ירידות נרשמו גם במניות נוספות של חברות בעלות חשיפה משמעותית לתחום הבינה המלאכותית.
ההישג של DeepSeek ערער את ההנחה הרווחת בקרב מנהלים אמריקנים בתעשייה, שלפיה "גדול יותר טוב יותר" בכל הנוגע למודלים גדולים – תפיסה שדרשה השקעות ענק במרכזי נתונים, שרתים, שבבים וצריכת חשמל גבוהה. מנהלים ויזמים בתחום, כמו מנכ"ל חברת השבבים d-Matrix סיד שט', הצביעו על כך ש"הנדסה חכמה" יכולה להניב מודל יעיל וביצועי גם ללא המשאבים החזקים ביותר.
העניין הציבורי במודל פרץ בעיקר במהלך סוף שבוע ההשקה, לפני שחברות ומוסדות אמריקניים הספיקו לחסום את השימוש בו. עם תחילת שבוע העבודה, ארגונים רבים מיהרו לאסור על עובדיהם להפעיל את האפליקציה, מחשש שהנתונים האישיים או הארגוניים שלהם יועברו לשרתים בסין. למרות זאת, חלק מהמשתמשים בארצות הברית עדיין מפעילים את DeepSeek-R1, לעיתים באמצעות התקנה מקומית על מכשיריהם – מהלך שנועד, לפי דבריהם, למנוע העברת מידע לשרתים הסיניים.
בקרב סטארט־אפים אמריקניים, חלק מהחברות בוחרות להמשיך להשתמש במודל בשל העלות הנמוכה יחסית לעומת שירותי AI אמריקניים, ובכך לחסוך בתקציב שיכול להיות מופנה להרחבת מצבת כוח האדם או לצרכים תפעוליים אחרים.
מעבר להשפעה הכלכלית המיידית, השקת DeepSeek סימנה נקודת מפנה בתחרות בין סין לארצות הברית בתחום המודלים הגדולים. עד לאותו רגע, סין נחשבה למי שמדביקה פער אחרי המערב, אולם DeepSeek הציגה אלטרנטיבה זולה ומתקדמת יחסית, ששינתה את התפיסה. אנליסטים, כמו וונדי צ'אנג מהמכון למחקרי סין מרקטור, ציינו כי המודל "חשף את התחרותיות של תחום הבינה המלאכותית בסין בפני העולם".
בארצות הברית, הממשל ראה באירוע תמרור אזהרה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וממונה הממשל על תחום הבינה המלאכותית, דייוויד סאקס, הדגישו את החשיבות בהישארות ארצות הברית ככוח הדומיננטי בתחום. סאקס ציין כי לטכנולוגיה יהיו "השלכות כלכליות וביטחוניות עמוקות" עם הצגת תוכנית הפעולה הממשלתית בתחום החודש שעבר.
במקביל, נמשכים החשדות כלפי DeepSeek בנוגע לקשריה עם ממשלת סין. לפי גורמים בממשל האמריקני, המודל סיפק וייתכן שימשיך לספק תמיכה למערכות הביטחון והמודיעין הסיניות. מדיניות הפרטיות של החברה מצהירה כי שרתיה נמצאים בסין, וכי נתונים אישיים של המשתמשים עשויים להישמר ולעובד שם. החברה לא מסרה תגובה לפניות בנושא.
השפעת ההשקה ניכרת גם בפעילות של חברות אמריקניות מובילות. מוקדם יותר השבוע, OpenAI השיקה שני מודלים פתוחים להורדה ולהתאמה – לראשונה מאז 2019 – מהלך שמומחים קשרו ישירות להשפעת DeepSeek על התעשייה. המנכ"ל סיד שט' הסביר כי DeepSeek הוכיחה שמודלים קטנים ויעילים יכולים להציג ביצועים מרשימים, דבר ששינה את אופן החשיבה בענף.
עם זאת, לא כל החברות אימצו את הכיוון החדש. ימים ספורים לאחר השקת המודלים הפתוחים, OpenAI חשפה את GPT-5, לצד הרחבת מרכזי הנתונים שלה. גם מטא מגבירה את השקעותיה, ומשקיעה מיליארדי דולרים בגיוס כוח אדם מיומן, בחלק מהמקרים עם הצעות שכר של עד 100 מיליון דולר לחבילה.
חודשיים אחרי שטילטלה את השווקים: דיפסיק צוברת פופולריות ודוחפת את המחירים מטה
לצד זאת, שווי השוק של אנבידיה התאושש ואף שבר שיאים חדשים, מה שהחזיר את המיקוד לתפיסה המסורתית של השקעה מסיבית בתשתיות AI. אנליסטים מציינים כי השפעת DeepSeek על תעשיית הבינה המלאכותית לא הפכה לשינוי קבוע, והמודל עצמו מתמודד כיום עם תחרות עזה הן מארצות הברית והן מסין.
הדור הבא של המוצר, DeepSeek-R2, מתעכב, בין היתר בשל מחסור בשבבים מתקדמים – מגבלה הפוגעת כיום גם בחברות נוספות בתחום. ד"ר מרינה ג'אנג מאוניברסיטת טכנולוגיה בסידני מציינת כי לצד הקשיים הטכניים, החברה נדרשת להתמודד עם שמירה על יתרונה בתקופה שבה הענף מתפתח במהירות רבה.
