חברת הנדל"ן מישורים השלימה את השלב המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח י' עם ביקושי יתר בהיקף של כ-160 מיליון שקל, ובחירה לגייס כ-130 מיליון שקל. את ההנפקה הובילה רוסאריו קפיטל.
אגרות החוב מסדרה י' מדורגות בדירוג ilBaa1 על ידי חברת הדירוג מידרוג, צמודות למדד ובעלות מח"מ של כ-4.03 שנים. לוח הסילוקין קובע החזר קרן בשלושה תשלומים של 5% כל אחד בין השנים 2026 עד 2028, תשלום של 40% בשנת 2029, ותשלום סופי של 45% בשנת 2030.
בשל ביקושי היתר, מחיר הסגירה נקבע על 106.2 אגורות לאג"ח. התמחור משקף תשואה שנתית של 4.38% ומרווח של 2.37% מעל אג"ח ממשלתי במח"מ דומה. מדובר בשיפור בהשוואה להנפקת אוקטובר אשתקד, שבה נסגר המרווח על כ-3.35%.
מנכ"ל מישורים, אלון וקסמן, אמר כי הגיוס מחזק את הגמישות הפיננסית ותומך בהמשך פיתוח והשבחת פורטפוליו הנכסים. לדבריו, ההנפקה נרשמה לאחר שורת מהלכים אסטרטגיים, בהם רכישת מרכז מסחרי בברלין ומכירת נכס בג'קסונוויל.
בחודש יולי רכשה מישורים מרכז מסחרי בשכונת שטגליץ-צלנדורף בברלין תמורת כ-62 מיליון אירו. הנכס מושכר לרשת OBI הגרמנית, המפעילה כ-340 סניפים ברחבי גרמניה, וצפוי להניב NOI שנתי של כ-3.7 מיליון אירו, כ-14.3 מיליון שקל.
במאי התקשרה החברה בהסכם למכירת נכס בג'קסונוויל פלורידה בשווי של כ-23.5 מיליון דולר. הנכס, שהוחזק בחלקים שווים עם שותף אמריקאי, נרכש בדצמבר אשתקד בכ-13.5 מיליון דולר בלבד. עליית הערך נבעה בעיקר משיפור בשיעורי התפוסה בנכס.
