מניית אנבידיה יורדת היום (שלישי), לאחר ש-The Information דיווח כי מטא שוקלת להשתמש בשבבים שתוכננו על ידי גוגל. המניה מאבדת 3.6% בטרום המסחר. חברת האם של גוגל, אלפבית נסחרת בעלייה של 2.6%.
אמש חשף The Information כי מטא שוקלת להשתמש ביחידות עיבוד טנזור (TPU) של גוגל במרכזי הנתונים שלה בשנת 2027. ייתכן אף שהיא תשכור גם TPU מיחידת הענן של גוגל בשנה הבאה.
גוגל השיקה את הדור הראשון של שבב ה-TPU שלה בשנת 2018, והוא תוכנן בתחילה לשימוש פנימי עבור עסקי מחשוב הענן שלה. מאז, ענקית הטכנולוגיה השיקה גרסאות מתקדמות יותר של השבב שלה, שנועדו להתמודד עם עומסי עבודה של בינה מלאכותית.
TPU ייחודים בשוק, מפני שהם מותאמים אישית, ומומחים אומרים שזה נותן לגוגל יתרון על פני יריבות, שכן הוא יכול להציע ללקוחות מוצר יעיל ביותר עבור בינה מלאכותית. אם העסקה תתממש ומטא תשתמש בשבבים, זה יהיה ניצחון גדול עבור גוגל ואימות פוטנציאלי של הטכנולוגיה.
מניות באסיה הקשורות לאלפבית זינקו במסחר המוקדם באסיה. בדרום קוריאה, מניית IsuPetasys, המספקת לוחות רב-שכבתיים לאלפבית, זינקה ב-18% לשיא תוך-יומי חדש. בטאיוואן, מניית MediaTek עלתה כמעט ב-5%.
אנבידיה נותרה מובילת השוק עם יחידות עיבוד גרפיות (GPU), שהפכו לחלק החומרה העיקרי התומכת בבניית תשתית הבינה המלאכותית העצומה. בעוד שסביר להניח שהדומיננטיות של אנבידיה לא תיפסל בטווח הקרוב, יחידות העיבוד הגרפיות של גוגל מוסיפות תחרות נוספת לשוק המוליכים למחצה.
חברות שבונות תשתית בינה מלאכותית מחפשות היצע מגוון יותר של שבבים כדי להפחית את התלות באנבידיה. מטא היא בין החברות המשקיעות הגדולות ביותר בתשתיות בינה מלאכותית, כאשר החברה צופה כי הוצאות ההון שלה יעמדו בין 70 ל-72 מיליארד דולר השנה.
