לחברות אינטרנט סיניות אין מספיק מחשוב כדי להניע את שאיפות הבינה המלאכותית שלהן והן לא מתכוונות לקנות מאנבידיה – זוהי המסקנה המרכזית מעונת הדוחות האחרונה. כך דווח היום (שני) ב-CNBC.
בעליבאבא ההכנסות הקשורות לענן זינקו ב-34% לעומת אשתקד, לסכום שווה ערך ל-5.6 מיליארד דולר. ההנהלה אמרה כי הביקוש עולה על ההיצע, וציינה כי ייתכן שיהיה עליהן להוציא יותר מ-380 מיליארד יואן (53.74 מיליארד דולר), שיועדו בתחילה לבניית בינה מלאכותית, בשלוש השנים הקרובות.
אנליסטים של Citic אמרו כי תעשיית כוח המחשוב המקומית של סין עומדת בפני "נקודת מפנה", בעקבות תוצאותיה של עליבאבא. הם צופים שספקיות ענן אחרות במדינה ילכו בעקבות החברה ויוציאו יותר על מחשוב מבוסס בינה מלאכותית.
חברות טכנולוגיה סיניות אינן חושפות במפורש עם אילו ספקי שבבים הן עובדות. ארה"ב אוסרת עליהן רשמית גישה למוליכים למחצה המתקדמים ביותר של אנבידיה, בעוד חלופות מקומיות כמו וואווי או פתרונות פנימיים של חברות טכנולוגיה אינן נסחרות בבורסה.
אבל אנליסטים צופים בקומץ מניות סיניות הנסחרות ביבשת כמרוויחות פוטנציאליות. אחת המרוויחות הצפויות משוק השבבים היא Cambricon, הנסחרת בשנגחאי, שהכנסותיה זינקו ביותר מ-4,000% במחצית הראשונה של השנה לעומת אשתקד. מחיר המניה הוכפל ביותר מפי שניים השנה.
גם גולדמן זאקס מדרגת את Cambricon כקנייה, עם מחיר יעד של 2,104 יואן. מדובר ב-55% מעל לנקודת סגירת המניה בשישי האחרון.
בלומברג דיווחה ביום חמישי, תוך ציטוט מקורות, כי Cambricon מתכננת לשלש את תפוקתה בשנה הבאה, כדי למלא את פער הביקוש. החברה הסינית הכחישה את הדיווח
גם יצרנית יחידות עיבוד גרפיות, Moore Threads, הצטרפה לאחרונה לשוק הסיני, וזכתה לעלייה של יותר מ-400% בהופעת הבכורה שלה ביום שישי. כאות לתמיכתה של בייג’ינג, הרגולטורים אישרו את בקשת החברה להנפקה ראשונה 88 ימים בלבד לאחר שקיבלו אותה.
דיווחים בתקשורת השבוע מצביעים על כך שממשלת ארה"ב נותרה חלוקה בדעותיה האם לאפשר לאנבידיה למכור שבבים מתקדמים לסין. מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, אמר שהוא לא בטוח אם סין תקבל את שבבי הבינה המלאכותית H200 של החברה, גם אם המדינה תקל על ההגבלות.
