חברת ייצור המוליכים למחצה של טייוואן, TSMC, צריכה לעבוד קשה כדי לעמוד בביקוש הגובר מצד ענקית השבבים האמריקאית אנבידיה, מה שעשוי לדרוש מ-TSMC להכפיל את כושר הייצור שלה בעשור הקרוב, אמר מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג.
דבריו של הואנג הגיעו לאחר משתה מתוקשר במוצאי שבת עם מנהלים של שותפים מרכזיים בשרשרת האספקה בטייוואן, כולל יו"ר ומנכ"ל TSMC , סי. סי. ווי, ויו"ר פוקסקון, יאנג ליו. מייסד אנבידיה מנסה לחזק את האספקה על רקע משבר ייצור בתשומות קריטיות לתשתיות בינה מלאכותית כמו שבבי זיכרון.
בדברים שנשא מחוץ למסעדה, אמר הואנג כי TSMC חייבת להגדיל את התפוקה השנה מכיוון שאנבידיה "צריכה הרבה ופלים". הוא הוסיף כי "TSMC עושים עבודה מדהימה והם עובדים קשה מאוד. יש לנו ביקוש רב השנה".
הלחץ על TSMC: ביקוש ל-AI, “צריך הרבה ופלים” והרחבת כושר הייצור
אנבידיה, שבסיסה בסנטה קלרה, קליפורניה, מסתמכת על שורה של חברות טייוואניות לייצור והרחבת פתרונות המחשוב המתקדמים שלה, כולל TSMC לאריזות מתקדמות ופוקסקון לשרתים. בחודש שעבר, TSMC מסרה כי הוצאות ההון עשויות לזנק עד 37% השנה ל-56 מיליארד דולר ולגדול באופן משמעותי ב-2028 וב-2029 עקב הביקוש לבינה מלאכותית.
TSMC תהיה אחת המרוויחות הגדולות ביותר מפריחת הבינה המלאכותית, בין אם יחידות עיבוד גרפיות של חברות כמו אנבידיה ו-AMD, או מעבדי בינה מלאכותית מותאמים אישית, כמו יחידות עיבוד טנסור של גוגל, שיזכו לביקוש רב יותר בעתיד, על פי מחקר של מורגן סטנלי.
מורגן סטנלי העריך כי מפעל היציקה בטייוואן יראה קצב צמיחה שנתי מצטבר של 60% בהכנסות משבבי בינה מלאכותית בין השנים 2024 ל-2029.
עם זאת, הואנג הדגיש גם את החשיבות הגוברת של שבבי זיכרון לשמירה על בניית תשתית הבינה המלאכותית במהלך ביקורו בטייוואן, שצפוי להסתיים ביום שני. זיכרון ברוחב פס גבוה הוא קריטי לעומסי עבודה של בינה מלאכותית מכיוון שהוא מאפשר לשבבים מתקדמים לאחסן ולעבד נתונים במהירויות גבוהות.
צוואר הבקבוק הבא: מחסור בשבבי זיכרון והשלכות על תשתיות הבינה המלאכותית
העולם מתמודד עם מחסור משמעותי בשבבי זיכרון עקב ביקוש גואה, כאשר המחסור צפוי להימשך גם בשנת 2027. המחסור גרם אף למחירי ה-RAM וה-NAND לזנק שיאים.
מאז שהגיע מסין היבשתית ביום חמישי, הואנג לווה במעריצים ועיתונאים בכל שלב במסעו לאי בו נולד. הואנג יצא מעת לעת מהסעודה בשבת כדי לפנות לעיתונאים, שיבח את שותפיו הטייוואניות ואמר שקיומה של אנבידיה לא יהיה אפשרי ללא טייוואן.
הוא גם אישר כי אנבידיה תשתתף בסבב הגיוס האחרון של סטארט-אפ הבינה המלאכותית המוביל OpenAI, וכינה אותה פוטנציאל "ההשקעה הגדולה ביותר שביצענו אי פעם", מבלי לנקוב בסכום.
