חברת פריים אנרג’י הודיעה היום (רביעי) על עסקה אסטרטגית משמעותית להרחבת פעילותה באירופה, שבמסגרתה היא רוכשת שליטה בפלטפורמת אנרגיה פרטית הפועלת בספרד ובמדינות נוספות באירופה.
על פי ההסכם, פריים התקשרה במזכר הבנות לרכישת שליטה בחברה ספרדית הפועלת כ-IPP (Independent Power Producer), הפעילה משנת 2009 בתחום ייזום, פיתוח והקמה של פרויקטי אנרגיה מתחדשת. החברה הנרכשת מחזיקה בצוות של כ-35 עובדים ובצבר פרויקטים רחב הכולל מתקנים סולאריים וקיבולת אגירת אנרגיה בהיקף כולל של עד כ-30 GWh, לצד פעילות בספרד, איטליה וגרמניה.
הפורטפוליו כולל 14 פרויקטים סולאריים בהספק כולל של כ-0.5 GW, מתוכם כ־82 MW כבר נמצאים בהפעלה מסחרית, וכן 79 פרויקטי אגירת אנרגיה בשלבי פיתוח שונים. עם הבשלת כלל הפרויקטים, צפויה קיבולת האגירה הכוללת של פריים אנרג’י להגיע לכ-40 GWh בישראל ובאירופה.
בשלב הראשון תשקיע פריים עד 10 מיליון אירו ותקבל ייצוג של שלושה דירקטורים מתוך חמישה בחברה. בהמשך התחייבה החברה להשקיע עד 150 מיליון אירו נוספים, תמורת החזקה של כ-62.5%, כאשר כלל ההשקעות יתבצעו כהזרמת הון לפרויקטים בשלב Ready to Build. בנוסף, לפריים קיימת אופציה להגדיל את ההשקעה עד לכ-79.5% לפי שווי משופר.
פריים אנרג'י מעלה תחזיות ל-2029: זינוק צפוי בהכנסות לכ-1.76 מיליארד שקל
שווי הבסיס של העסקה נקבע על כ-45 מיליון אירו, עם מנגנון התאמה שעשוי להעלות את השווי עד לכ-90 מיליון אירו בהתאם לעמידה ביעדי פיתוח. הפרויקטים הרלוונטיים לשווי המקסימלי כוללים הספק של כ-2 GW (AC), מתוכם כ־350 MW סולארי וקיבולת אגירה של כ-6.7 GWh, אשר צפויים להגיע לשלב Ready to Build עד 2028.
על פי הנתונים שהציגה החברה, עם הבשלת הפרויקטים צפויים הכנסות של כ-178 מיליון אירו ו-EBITDA של כ-146 מיליון אירו בשנה מלאה של הפעלה.
בנוסף לפעילות האנרגיה, העסקה צפויה לשמש בסיס להרחבת פעילות פריים בתחום מרכזי הנתונים (Data Centers), אשר מהווים מנוע צמיחה מרכזי בעידן הבינה המלאכותית והדיגיטציה, לצד שילוב פעילות אנרגיה מתחדשת ואגירה בפלטפורמה אירופית אחת.
לדברי ירון קיקוז, סגן יו"ר הדירקטוריון ומבעלי השליטה בפריים אנרג’י, מדובר במהלך אסטרטגי שמטרתו לבסס את החברה כשחקן מוביל בשוק האנרגיה האירופי ולנצל את מגמות הצמיחה הגלובליות בתחומי האנרגיה הירוקה, האגירה ותשתיות הדאטה.
לדבריו, "השילוב בין היכולות שצברה החברה לבין הפלטפורמה האירופית צפוי להאיץ את הצמיחה ולייצר ערך משמעותי לבעלי המניות לאורך זמן, תוך הקטנת הסיכון באמצעות מבנה העסקה והתקדמות מדורגת בפרויקטים."
לפני העסקה הנוכחית, ציינה החברה כי צבר הפרויקטים הכולל שלה עומד על כ-1.2 GW סולארי וכ-9.7 GWh אגירה פוטנציאלית, וכי היא צופה זינוק בהכנסות לכ-1.76 מיליארד שקל בשנת 2029 לצד שיפור משמעותי ברווחיות התפעולית וב-FFO.
