קוואלקום (סימול: QCOM) הודיעה על שיתוף פעולה עם חטיבת הענן של אמזון, Amazon Web Services (AWS), בתחום תשתיות ה-AI. בעקבות ההודעה, מניית החברה מזנקת בכ-10%.
החברות מתכננות לעבוד יחד לאורך זמן על כמה דורות של שבבים מותאמים לצורכי AWS ולמערכות ה-AI שלה, כך שלא מדובר במוצר חד-פעמי או בשבב בודד. המהלך נועד לתמוך בהתרחבות תשתיות הבינה המלאכותית של AWS.
קוואלקום, המזוהה בעיקר עם שבבים למכשירים ניידים, מנסה להתרחב כעת לשוק מרכזי הנתונים ולנצל את הביקוש הגובר לחומרה עבור מערכות AI. מדובר בשוק שבו אנבידיה היא שחקנית מרכזית ומחזיקה בעמדה דומיננטית.
שיתוף הפעולה עם AWS עשוי להעניק לקוואלקום דריסת רגל משמעותית בשוק מרכזי הנתונים, שנחשב לאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של תעשיית ה-AI, ולחזק את ניסיונה להתחרות בענקיות השבבים בתחום תשתיות ה-AI.
בהודעה שפרסמה קוואלקום נמסר כי שיתוף הפעולה יתמקד בפיתוח שבבים מותאמים לאורך כמה דורות, כאשר המיקוד יהיה בתשתיות להרצת מודלי AI ובביצוע משימות באמצעותם – תחום המכונה הסקה (Inference).
החברות מציינות כי הצמיחה המואצת בשימוש ב-AI מגדילה את הביקוש ליכולות חישוב, אחסון, תקשורת ורוחב פס לזיכרון, לצד הצורך בתשתיות חסכוניות יותר באנרגיה. במסגרת המהלך, AWS תשלב את תשתיות ה-AI שלה עם יכולותיה של קוואלקום בעיבוד חסכוני באנרגיה, בתכנון שבבים ובאינטגרציה של מערכות.
קוואלקום כבר סימנה את שוק מרכזי הנתונים כיעד
לצד פעילותה המסורתית בשוק הסמארטפונים, קוואלקום החלה בחודשים האחרונים להרחיב את פעילותה לתחום מרכזי הנתונים. ביוני הציגה החברה את המעבד Dragonfly C1000, שאותו היא מייעדת גם ליישומי AI סוכני, תוך דגש על כוח עיבוד גבוה לצד צריכת חשמל נמוכה.
המעבד כבר זכה להתחייבות מצד לקוח משמעותי: מטא צפויה להשתמש בו עם תחילת הייצור ב-2028.
קוואלקום הציבה יעד שאפתני לפעילות החדשה, והיא מכוונת למכירות של 15 מיליארד דולר בשוק מרכזי הנתונים בשנת הכספים 2029. במקביל, החברה מתכננת לבנות סל מוצרים רחב בתחום, הכולל בין היתר שבבי AI וטכנולוגיה שתאפשר לשלב מספר שבבים למערכת אחת.
ההסכם עם AWS מעניק לקוואלקום חיזוק נוסף מצד ענקית ענן, לאחר שכבר זכתה בהתחייבות מצד מטא. עבור קוואלקום, שיתוף הפעולה עשוי לשמש הצבעת אמון משמעותית בכניסתה לשוק מרכזי הנתונים, שבו ההשקעות בתשתיות AI מצד ענקיות הטכנולוגיה מגיעות להיקפים עצומים.
