שווקי המניות באסיה רשמו ירידות שערים היום (חמישי), לאחר שמשקיעים רבים בחרו לממש רווחים ויצאו ממניות יצרניות השבבים, שחתמו רק לאחרונה רבעון יוצא מן הכלל. במקביל, שוקי המט"ח והאג"ח נערכים לפרסום נתוני התעסוקה בארה"ב, שעשויים להצביע על סיכון להעלאות ריבית נוספות.
מחירי הנפט הגיעו לשפל חדש של ארבעה חודשים: מחיר חבית מסוג ברנט ירד ב-0.8% ל-70.8 דולרים. זאת לאחר שנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ציין כי השיחות עם איראן בקטאר התנהלו בהצלחה, ובמקביל נרשמה תנועה ערה יותר של מכליות נפט במצר הורמוז.
מחירי הנפט צנחו בכ-20% ביוני – כך זה משפיע על משקיעי האנרגיה
ירידות חדות במגזר הטכנולוגיה
מדד MSCI הרחב ביותר למניות אסיה-פסיפיק (ללא יפן) ירד ב-2.91%, בעוד שמדד הניקיי היפני איבד 1.52% והעמיק את הירידות שנרשמו אתמול ביום הראשון של הרבעון.
מדד ה-KOSPI של דרום קוריאה צנח ב-4.37%, בהמשך לירידה של 2% אתמול (רביעי). נסיגה זו מגיעה לאחר זינוק מדהים של 68% ברבעון השני, שהונע מהביקוש העצום לשבבי זיכרון עבור תעשיית ה-AI.
בקרב המניות הבולטות:
-
מניית SK Hynix צנחה ב-7.97%.
-
מניית סמסונג איבדה 6.44%.
הירידות הללו הושפעו גם מדיווח לפיו חברת מטא (חברת האם של פייסבוק) מקימה שירות ענן למכירת עודפי כוח מחשוב המיועדים ל-AI – מהלך שהקפיץ את מניית מטא ב-8.8% במסחר בוול סטריט אמש.
מנגד, מדד האנג סנג בהונג קונג ניצב בניגוד למגמה הכללית באסיה ורשם עלייה של 1.19%.
לסיכום מגמת המסחר במחצית הראשונה של השנה: משקיעים זרים מכרו מניות באסיה בקצב המהיר ביותר מזה לפחות 16 שנים במהלך המחצית הראשונה של 2026. הזינוק המטאורי שהונע מתחום ה-AI אילץ את המשקיעים לצמצם החזקות במניות המנצחות הגדולות ביותר שלהם בדרום קוריאה ובטייוואן, ולחפש הזדמנויות במניות זולות יותר שנותרו מאחור.
תשומת הלב של השווקים מופנית כעת לדו"ח התעסוקה בארה"ב, שיפורסם השבוע כבר היום (חמישי-במקום בשישי כמקובל), בשל סוף השבוע הארוך של יום העצמאות האמריקאי.
האמריקאים יוציאו מעל 9.4 מיליארד דולר על מוצרי מזון באירועי יום העצמאות
שוק האג"ח והמט"ח: לחץ על הין היפני
בפורום ראשי הבנקים בפורטגל אתמול, יו"ר הפדרל ריזרב קווין וורש ציין: כי "סיכוני האינפלציה פחתו לאחרונה", אך דבריו סיפקו הקלה קצרת מועד בלבד לשוק אגרות החוב. וורש הדגיש כי הוא מחויב בתוקף ליעד אינפלציה של 2%. השווקים מתמחרים כעת סיכוי של כ-80% להעלאת ריבית נוספת בספטמבר.
תשואות האג"ח הממשלתיות טיפסו והעניקו רוח גבית לדולר האמריקאי:
-
תשואת האג"ח האמריקאית ל-2 שנים עלתה ל-4.1785% (עלייה של 9 נקודות בסיס מתחילת השבוע), תשואת האג"ח ל-10 שנים התייצבה על 4.4811% לאחר שזינקה ב-10 נקודות בסיס השבוע.
-
האירו נחלש ב-0.4% מול הדולר ועמד על 1.1379 דולר, לאחר שנשיאת הבנק המרכזי האירופי (ECB), כריסטין לגארד, ציינה כי סיכוני האינפלציה והצמיחה מאוזנים יותר כעת.
-
הין היפני שמר על יציבות יחסית ברמה של 162.59 ין לדולר, לאחר שאתמול נסחר בשפל חדש של 40 שנה (162.84 ין לדולר). היחלשות המטבע גררה את אזהרות ההתערבות השגרתיות מצד טוקיו, זאת למרות שההתערבויות הקודמות שעלו לממשל היפני כמעט 12 טריליון ין – הוכחו כבעלות השפעה קצרת טווח בלבד.
בגזרת המתכות היקרות, הזהב רשם עלייה של 0.5% למחיר של 4,050 דולרים לאונקיה, לאחר שחתם רבעון מאתגר במיוחד.
