אנטרה ביו (Entera Bio), חברה ישראלית המפתחת תוספים מבוססי קולגן לטיפול במחלות, הודיעה היום (שלישי) כי התקשרה בהסכם לרכישת ניירות ערך במסגרת הקצאה פרטית, בהובלת קרנות המזוהות עם קרן הגידור BVF Partners L.P.
במסגרת ההקצאה, החברה הסכימה להנפיק ולמכור 7,827,789 יחידות במחיר של 1.2775 דולר ליחידה.
כל יחידה כוללת מניה רגילה אחת של אנטרה ביו (או לחלופין כתב אופציה ממומן מראש), וכן כתב אופציה אחד לתקופה של חמש שנים לרכישת מניה וחצי רגילות במחיר מימוש של 1.24 דולר למניה, המשקף פרמיה של 11.7% על מחיר הסגירה של המניה ב-31 במרץ 2026. לעסקה ייעצה פירמת עורכי הדין הבינלאומית גרינברג טראוריג.
התמורה הברוטו לחברה מההקצאה הפרטית צפויה להסתכם בכ-10 מיליון דולר, לפני ניכוי הוצאות ההנפקה, ובכפוף להשלמת העסקה. ככל שכלל כתבי האופציה שיונפקו ימומשו במזומן, החברה עשויה לקבל תמורה נוספת של כ-14.5 מיליון דולר, כך שסך התמורה הפוטנציאלית עשוי להגיע לכ-24.5 מיליון דולר.
כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל משישה חודשים לאחר מועד הסגירה, ויפקעו לאחר חמש שנים ממועד ההנפקה. הם יהיו ניתנים למימוש במזומן בלבד, למעט במקרים מסוימים. כתבי האופציה הממומנים מראש יהיו במחיר מימוש של 0.0000769 שקל למניה, ויהיו ניתנים למימוש מיידי עם הנפקתם ולא יפקעו.
החברה מתכוונת להשתמש בתמורת הנטו מההקצאה, יחד עם מזומנים ושווי מזומנים קיימים, לצורך מימון תחילת ניסוי קליני שלב 3 רישומי בטיפול ניסיוני לאוסטאופורוזיס בנשים לאחר גיל המעבר (EB613), וכן לצרכי הון חוזר ולמטרות תאגידיות כלליות.
