שותפות האנרגיה NewMed Energy עדכנה על השלמה מוצלחת של השלב המוסדי בהנפקת סדרת אגרות חוב חדשה (סדרה ב').
במהלך המכרז המוסדי נרשמו ביקושים אדירים מצד הגופים המוסדיים המובילים במשק בהיקף כולל של כ-2.4 מיליארד שקלים. מתוך כלל הביקושים הללו, החליטה השותפות להיענות להזמנות בהיקף של כ-1.751 מיליארד שקלים.
תנאי הסדרה ויעדי הגיוס
סדרת אגרות החוב החדשה צפויה להירשם למסחר בבורסה בתל אביב. היא תישא ריבית שנתית של עד 4.54%, ללא הצמדה וללא שעבודים. משך החיים הממוצע (מח"מ) של הסדרה עומד על כ-5 שנים, כאשר הפירעון לשיעורין ייפרס החל משנת 2027 ועד לשנת 2034. בכוונת השותפות לקבל מחברת הדירוג מידרוג אישור לדירוג A1 עבור היקף הסדרה המלא.
Andrzej Rostek, שאטרסטוק
תמורת ההנפקה מיועדת לגוון את מקורות המימון של השותפות ולתמוך במימוש תוכניות העבודה השפתותיות לשנים הקרובות. בין היעדים המרכזיים ניתן למצוא את פיתוח שלב ב' במאגר לוויתן, קידום פיתוח מאגר אפרודיטה הנמצא לקראת החלטת השקעה סופית, וכן פירעון חוב קיים. השלמת הגיוס כולו כפופה לפרסום המכרז לציבור ולקבלת האישורים הנדרשים.
הנהגת הגיוס והיועצים המלווים
את מהלך הגיוס הובילה הנהלת השותפות, בראשות המנכ"ל ניב סרנה והמשנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים צחי חבושה.
ההנפקה בוצעה בשיתוף החתמים ברק לאומי חיתום, דיסקונט חיתום ולידר חיתום. את הליך ההנפקה ליוו משרד עורכי הדין אגמון עם טולצ'ינסקי והיועץ הפיננסי שי אדלר.
הנהלת השותפות: "הבעת אמון ברורה באיתנות הפיננסית"
מנכ"ל NewMed Energy, ניב סרנה, ציין כי תוצאות המכרז המוסדי מעידות על הבעת אמון ברורה של הגופים המוסדיים בשותפות ובאסטרטגיה העסקית שלה.
לדבריו, תמורת ההנפקה, בשילוב התזרים החזק ממאגר לוויתן, תאפשר להמשיך בקידום תוכניות הפיתוח לשנים הקרובות, ובכלל זה פיתוח שלב ב' בלוויתן ופיתוח מאגר אפרודיטה, לצד החזר השקעה למשקיעים ושמירה על רמת מינוף מתאימה.
משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים, צחי חבושה, הוסיף כי הצלחת הגיוס והביקושים הגבוהים משקפים את אמון שוק ההון באיתנות הפיננסית של השותפות וביכולות הביצוע שלה. חבושה הדגיש כי הגיוס מחזק את הגמישות הפיננסית ומייצר מבנה הון וחוב יעיל ומאוזן, אשר יאפשר לשותפות לייצר ערך למשקיעים לאורך זמן.
