קרן העושר של ישראל, אשר מרכזת את ההכנסות ממשאבי טבע כגון גז ונפט, מפרסמת את דוח 2024 ומציגה המשך מגמת צמיחה בשווי נכסיה וניהול שמרני ומבוקר של השקעותיה. הקרן פועלת תחת משרד האוצר ומנוהלת לפי חוק הקרן הלאומית, המבוסס על עקרונות השקעה בינלאומיים, בראשם המודל הנורבגי.
נכון לסוף שנת 2024, שווי הקרן הגיע ל-4.63 מיליארד שקל – עלייה של כ-39% לעומת סוף 2023, אז עמד השווי על כ-3.33 מיליארד שקל. הגידול נובע מהפקדות חדשות בהיקף של כ-1.26 מיליארד שקל וכן מתשואה נטו של 8.2% על תיק ההשקעות. מקור ההפקדות העיקרי נותר מס רווחי יתר על פעילותן של חברות האנרגיה.
הקרן משקיעה את הכספים בשוק ההון העולמי, מתוך יעד לשמר ערך ולהשיג תשואה סולידית לאורך זמן. מבנה ההשקעה כולל שיעור של 62% באגרות חוב מדורגות ו-38% במניות סחירות, דרך ארבעה מנהלי השקעות חיצוניים שנבחרו במכרז. כל ההשקעות נעשות תוך פיזור גאוגרפי ודגש על נזילות גבוהה.
הקרן טרם חצתה את רף מיליארד הדולר הנדרש כדי לאפשר העברה תקציבית לתקציב המדינה. לפיכך, כל ההכנסות ממשיכות להצטבר ולצבור תשואה מבלי שנעשה בהן שימוש לצרכים ממשלתיים.
במהלך 2024 נערכו דיונים על התאמת מדיניות ההשקעה לאתגרים הגלובליים, ובפרט לשילוב שיקולי סביבה ואחריות חברתית, אולם טרם התקבלה החלטה בנושא. הדוח מציין כי הקרן תמשיך לפעול לפי מתודולוגיה זהירה, תוך בחינה שוטפת של התנאים בשווקים הפיננסיים.
סמוטריץ יעביר לציונות הדתית ולחרדים את קרן העושר כולה וידרוש עוד…