ענקית ההשקעות הישראלית, פסגות, חוזרת לפעילות הגמל לאחר כשנתיים מאז מכרה את פעילות הגמל לאלטשולר שחם. בכך, פסגות בית השקעות, שנרכשה לפני מספר חודשים על ידי קבוצת משקיעים המורכבת מבכירי שוק ההון הישראלי, חתמה על מזכר הבנות מחייב לרכישת כל פעילות קופות הגמל בניהול אישי של חברת גלובל נט. היקף הנכסים הנרכשים הוא כחמישה מיליארד שקל, והרכישה מוערכת ב-45 מיליון שקל.
בכך מחזיר לעצמו בית ההשקעות הוותיק את תחום הגמל, לאחר שזה נמכר בתקופת בעלויות קודמות לגופים אחרים. יש לציין כי העסקה כפופה לבדיקת נאותות מעמיקה שפסגות יבצע בחודשים הקרובים ביחס לכלל הנכסים שיירכשו ולתנאים נוספים. במקביל פסגות יפנה לרשות שוק ההון על מנת לקבל מחדש רישיון חברה מנהלת לצורך ניהול קופות הגמל.
מדובר ברכישת IRA של גלובל נט גמל חברת אחות של גלובל נט ישראל בבעלות גלובל נט אחזקות פיננסיות ומוחזקת על ידי בעלי בית ההשקעות גלובל נט ישראל: דן דבורי (31%), אוהד וייגמן ורן אלון (16%) וטדי לין (21%).
כזכור, פסגות בית ההשקעות, עבר שינויים משמעותיים בשנה האחרונה. פסגות הוקם על ידי בנק לאומי לפני למעלה מ-60 שנה. נרכש ב-2006 על-ידי קרן יורק וב- 2010 נמכר לקרן אייפקס ב-3.5 מיליארד שקל. ב-2021 נמכרה פעילות הפנסיה והגמל של פסגות לאלטשולר שחם וקצת לאחר מכן רכש איש העסקים רני צים את השלד הבורסאי, את חבר הבורסה ואת קרנות הנאמנות. לפני מספר חודשים נמכר בית ההשקעות לקבוצת המשקיעים שכוללת את סיגמא קלאריטי (בשליטת יואן קדוש, ששימש בעברו כמנכ"ל פסגות), כרמל קרדיט (בבעלות עוזי דנינו, לשעבר מנכ"ל אקסלנס, ורונן טורם, לשעבר מנכ"ל מגדל שוקי הון) ופסגות אקוויטי (הוקמה על ידי עומר יניב וצחי עירון ביחד עם פסגות וכעת מחזיקה במניות בית ההשקעות). בכך נותקה הזיקה בין החברה הציבורית שנשאה את השם פסגות (והפכה לשלד בורסאי) לבין פעילות בית ההשקעות שעבר לידיים פרטיות.
מנכ"ל פסגות בית השקעות, צחי עירון מסר כי "רכישת פעילות קופות הגמל בניהול אישי הינה צעד משמעותי בהמשך תנופת הצמיחה של פסגות, והיא תסייע לנו לבסס יתרון תחרותי ולהרחיב את נתח השוק שלנו. בתקופה הקרובה נבצע בדיקת נאותות מעמיקה, ובכפוף לתוצאות הבדיקה ולתנאים נוספים נשלים את הרכישה. מתחילת השנה אנו נמצאים בקצב הולך וגובר של פעילות, במיוחד בתחום המסחר העצמאי ובחודש האחרון הצטרפו אלינו מאות לקוחות חדשים. אנו בטוחים כי במאמץ משותף נחזיר את פסגות למעמד של בית ההשקעות הגדול והמוביל בישראל".
הפניקס בית השקעות בשינויים בצמרת: מנהל ההשקעות הראשי מסיים את תפקידו
בתוך כך, לפני כשבועיים בית ההשקעות פסגות הודיע על מינוי סמנכ"ל שיווק ואסטרטגיה חדש – טוביה סופר, ששימש כסמנכ"ל שיווק בבנק איגוד ובבית ההשקעות סיגמא קלאריטי. סופר הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב. הוא בעל ניסיון עשיר בפיתוח ותכנון אסטרטגיה שיווקית ובהוצאה לפועל של מהלכי שיווק ושירות בהיקפים משמעותיים. בין היתר שימש כסמנכ"ל שיווק וקמעונאות של בנק איגוד, כמנהל מחלקת השיווק של בנק הפועלים, כמנהל מחלקת האסטרטגיה של בנק מזרחי טפחות וכראש תחום אסטרטגיה ופיתוח עסקי בפירמת הייעוץ EY.
