שדה נדל"ן חברה יזמית וקבלנית מובילה, המתמחה בייזום והקמה של פרויקטי נדל"ן למגורים (מכירה\השכרה) בטקסס, פועלת לרכישת מגדל מגורים מניב יוקרתי ביוסטון (The Arno), לקראת ביצוע הליך השבחה מהותי והסבתו לדירות למכירה.
החברה צופה שהתזרים ממכירת דירות בפרויקט יסתכם בכ-422 מיליון דולר, והרווחים יסתכמו בכ-200 מיליון דולר (הנחת מכירה לפי 1,088 דולר לר"ר). בנוסף, החברה צופה כי מועד השלמת העסקה יהיה עד ליום 15 במאי 2026.
במקביל, מקדמת החברה שני פרויקטי נדל"ן למגורים למכירה, שצפויים להניב רווח של 165 מיליון דולר, ושני פרויקטי נדל"ן להשכרה (מולטי פאמילי) עם צפי לרווחי שערוך בסך 150 מיליון דולר.
יתרה מזו, שדה נדל"ן פרסמה את הדוחות הכספיים לשנת 2025: הרווח הנקי המתואם (Non-GAAP) עמד על 2.3 מיליון דולר, והונה העצמי של החברה הסתכם בכ-15.5 מיליון דולר.
במסגרת הדוחות עידכנה שדה נדל"ן כי היא נמצאת לקראת סגירה עם מלווה בכיר לקבלת מימון בסכום של כ-128 מיליון דולר שישמש לרכישת מגדל המגורים.
בו בזמן, החברה השלימה לאחרונה בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה בשוק ההון (סדרה א') באמצעותה גייסה כ-40 מיליון דולר – כך שהחברה בדרך לסגירת מימון כולל בסך של כ-168 מיליון דולר. החברה מעריכה כי עלות רכישת הנכס ושיפוצו צפויה להסתכם בכ-191 מיליון דולר, כשיתרת המקורות המימוניים צפויים להתבסס על עודפי הפרויקט.
"The Arno" הוא מגדל מגורים בן 39 קומות, הממוקם במיקום מרכזי בשכונת Riveroaks, שנחשבת שכונת המגורים היוקרתית והמבוקשת ביותר ביוסטון. שטח הנכס עומד על כ-392 אלף רגל רבוע, וכולל 254 יח"ד לצד שטחים ומתקנים משותפים.
במסגרת תוכנית ההשבחה לנכס, בכוונת החברה להגדיל את שטח הדירה הממוצעת כך ש-254 יחידות הדיור הקיימות ייהפכו ל־130 דירות גדולות ברמת גימור גבוה. עבודות השיפוץ וההשבחה ייעשו בצורה מדורגת, כך שהחברה תמשיך להשכיר חלק מדירות המגדל במקביל לעבודות.
יוני שדה, מנכ"ל ובעל השליטה בשדה נדל"ן: "שנת 2025 מסמנת עבור שדה נדל"ן שלב התפתחותי משמעותי, המתבטא בהעמקת הפעילות ובהבשלה הדרגתית של פרויקטים. לצד הקמת תשתית תפעולית ופיננסית יציבה, בנינו פורטפוליו מגוון בהיקף של למעלה ממיליארד דולר, המשלב בין פרויקטים יזמיים למכירה לבין נכסים מניבים ארוכי טווח – תמהיל שמייצר איזון בין יצירת ערך לבין יציבות תזרימית".
לדבריו, "עסקת The Arno מהווה אבן דרך מרכזית עבור החברה וביטוי ישיר לאסטרטגיה שלנו: איתור נכסים עם פוטנציאל השבחה משמעותי והצפת ערכם לאורך זמן באמצעות ניהול אקטיבי. אנו מצויים בשלבים אחרונים לסגירת מימון בנקאי בהיקף של כ-128 מיליון דולר לפרויקט, לצד חיזוק מבנה ההון עם גיוס של כ-40 מיליון דולר בהנפקת האג"ח הראשונה של החברה".
"הבעת האמון של השוק, ובפרט של הגופים המוסדיים שהצטרפו אלינו, מאפשרת לנו להמשיך ולבצע מהלכים בהיקפים גדולים, מתוך ראייה ארוכת טווח. גם בסביבה מאקרו-כלכלית מאתגרת, אנו פועלים באופן מדוד ואחראי, וממוקדים בבניית חברה שמייצרת ערך עקבי, מבוסס נכסים ותזרים", הוסיף.
