חלל תקשורת

לאחר השלמת הסדר החוב, חלל תקשורת מבצרת את מעמדה בשוק המקומי • הסכם חדש עם ענקית התוכן Yes יבטיח הכנסות של עד 10.5 מיליון דולר בשלוש השנים הקרובות

החברה תמשיך לספק שירותים באמצעות הלוויינים עמוס 4 ועמוס 17 • המנכ"ל דן זיצ׳ק: "ההסכם ממשיך ומחזק את שיתוף הפעולה המתמשך בין הצדדים" • המניה עלתה בכ-0.6% מתחילת השנה

הרווח הנקי של החברה, שהשלימה את הסדר החוב, עמד על מיליון דולר • הרווח הגולמי ברבעון גדל לכ-9.3 מיליון דולר

החברה סיימה אמש את הנפקת הזכויות לבעלי המניות בהשתתפות למעלה מ-99% מבעלי המניות עם גיוס של 69.5 מיליון שקל

השירותים יסופקו באמצעות לוויינים נמוכי מסלול של חברת OneWeb • מנכ״ל חלל תקשורת: "שיתוף הפעולה מהווה פריצת דרך חשובה וחלק משמעותי ממימוש האסטרטגיה העסקית שלנו"

לקראת הסדר החוב: החברה גייסה 143 מיליון שקל בריבית של 7.6% ו-324 מיליון שקל צמודי דולר בריבית של 8.75% • המנכ"ל: "השלמת הגיוס מקדמת אותנו משמעותית לסיום ההסדר"

ההסכם הוא לאספקת שירותי תקשורת בלוויין עמוס 4, לתקופה של כשנתיים • המנכ"ל: "השיפור בביצועים העסקיים הגדיל את רמת האמון של מחזיקי האג"ח"

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-21.9 מיליון דולר – מתוכן 10 מיליון מעמוס 17 • תזרים הפעילות השוטפת זינק ל-16.6 מיליון דולר – עלייה של 87%

ההצעה של קיסטון ירדה מהפרק, והאסיפה מחר תדון רק בהצעת החברה עצמה ובהצעת התעשייה האווירית

החברה האריכה את ההתקשרות עם ממשלת ישראל ותספק לה שירותי תקשורת לוויינית באמצעות עמוס 4 ועמוס 17

התשלום המוצע, שימומן מיתרת המזומנים, צפוי להפחית את החוב נטו לכ-156 מיליון דולר ולהקטין את הוצאות הריבית השנתיות • המהלך נשען על הסכמות קודמות להסדר חוב שנדחו בעבר וכולל חלוקה מדויקת בין סדרות האג"ח • מאז הפסקת התשלומים בינואר 2023 נצברה ריבית בהיקף של יותר מ-60 מיליון דולר, כולל ריבית פיגורים

קבוצת אריאלי שדרגה את הצעתה יממה לפני ההצבעה, אך מחזיקי האג"ח עדיין מסרבים לכל מו"מ בלעדי – כפי שסירבו לקרן קיסטון • בסדרה י"ז ההצבעה הייתה צמודה כאשר 55% הצביעו בעד – אך לא היה זה רוב של שני שליש • כל הפרטים

קבוצת אריאלי של אריק בנטוב ואוון רנוב, מבקשת לדחות את אספת מחזיקי האג"ח ביומיים בשל הצעה חדשה להסדר החוב בחלל תקשורת • על הפרק: הצעה לרכישת 100% מהמניות והנפקת חבילה של מניות, אופציות ואג"ח בשווי של 63 מיליון דולר

קבוצת אריאלי בבעלות אריק בנטוב ואוון רנוב, הגישה הצעה לרכישת חלל תקשורת: אריאלי מציעה פירעון מלא של יתרת החוב לבעלי האג"ח, הקצאת 18% ממניות החברה לכלל מחזיקי האג"ח והזרמת הון הגבוהה ביותר שהוצעה עד כה – 18 מיליון דולר • תתחרה מול התעשייה האווירית וקיסטון

קרן ההשקעות לא הצליחה, למרות השיחות, לעבור את משוכת מחזיקי האג"ח למרות ההצעה האטרקטיבית עם הנפקת מניות בשיעור 15% • קיסטון נסוגה מההצעה האחרונה ומשאירה פתח להצעתה המקורית לרכישת 100% מהחברה בלבד

לאחר שמחזיקי האג"ח לא הסכימו לנהל עמה מו"מ בלעדי, קרן ההשקעות קיסטון מעלה הילוך מול ההצעה של התעשייה האווירית: על הפרק – הנפקת מניות בשיעור 15% מהחברה למחזיקי האג"ח המבוטחות • כל הפרטים

ההצעה של קיסטון לרכישת חלל תקשורת מקבלת חיזוק מהמצגת שהכינו היועצים הכלכליים של מחזיקי האג"ח • על שאר ההצעות להחזר חוב דרך גיוס סדרת אג"ח חדשה: "אין כל וודאות כי אכן יהיה ניתן להשלים את הגיוסים על ההיקפים והתנאים בהצעות"

חלל תקשורת בפתחו של קרב חם על השליטה בחברה מצד התעשייה האווירית ומצד קרן קיסטון: שתי החברות הציעו לרכוש את השליטה ופריעת רובו המוחלט של החוב למחזיקי האג"ח • קיסטון לוחצת: דורשת תקופת בלעדיות בהקדם לגיבוש ההסדר

התעשייה האווירית מציעה להפוך לבעלת השליטה בחלל תקשורת עם הצעה מפתה במיוחד למחזיקי האג"ח עם החזר חוב כמעט מלא • הקרב החם על חלל תקשורת יגיע לשיאו בהמשך היום עם הגשת הצעתה של קרן קיסטון

הקרב על חלל תקשורת מתחמם • בין ההצעות הרבות שהתקבלו: קרן קיסטון שמסתערת על ההזדמנות עם הצעה להסדר חוב, כמו גם עם האפשרות להשקעה בחברה • התנאי: מבקשת פרק זמן של עד 10 ימים להשלמת הבדיקות הנדרשות

הכנסות החברה הסתכמו ב-100 מיליון דולר ויתרות המזומנים ב-172 מיליון דולר • בפעילות הלוויין עמוס-17 נרשם גידול של 8% בהכנסות שנתיות, לצד צבר הזמנות של כ-52 מיליון דולר