מנכ"ל גוגל קלאוד (Google Cloud), תומאס קוריאן, אמר היום (חמישי) כי לקוחות החברה לא רק עומדים בהתחייבויות שלהם, אלא בפועל צורכים הרבה יותר שירותי ענן ו-AI. זו אחת הסיבות לכך שהכנסות חטיבת הענן זינקו הרבה מעבר לציפיות, כך לפי ראיון ל-CNBC.
למרות התוצאות הטובות, המניה של אלפבית ירדה היום (חמישי) בגלל דאגת המשקיעים מכך שהחברה ממשיכה להוציא סכומי עתק על AI, לפני שרואים רווחים משמעותיים.
לפי דבריו של מנכ"ל גוגל קלאוד, תומאס קוריאן, הלקוחות של החברה מוציאים כ-50% יותר מהתחייבותם על מוצרי החברה. כך חטיבת הענן הצליחה לעקוף את התחזיות.
כלומר, לקוחות חותמים ומתחייבים על היקף מסוים, אבל בפועל משתמשים ביותר שירותים וכתוצאה מכך גם משלמים יותר מהמתוכנן.
זו אחת הסיבות המרכזיות לכך שחטיבת גוגל קלאוד רשמה את אחד מרבעוני הצמיחה החזקים ביותר שלה. הכנסות החטיבה זינקו בכ-82% בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.
במקביל, החברה לא רק מגייסת לקוחות חדשים, אלא מצליחה גם להגדיל את הכנסותיה מכל לקוח קיים. לדברי קוריאן: "הלקוחות הקיימים שלנו הגדילו את ההוצאות שלהם לאחר שהתחייבו לעבוד איתנו. הם מוציאים בערך 50% יותר מהסכום שעליו התחייבו".
לפי קוריאן, היתרון של גוגל קלאוד הוא בטכנולוגיה ובביצועי המכירות, ולכן הלקוחות ממשיכים להרחיב את השימוש. קוריאן אמר כי "הדבר נובע מהייחוד של סל המוצרים שלנו ומהיכולת שלנו לשווק אותם".
בדו"ח שאלפאבית פרסמה נראה כי הכנסותיה ברבעון השני היו גבוהות מהצפוי, והביצועים של גוגל קלאוד היו אחד הגורמים המרכזיים שהפתיעו לטובה את השוק. הזינוק, כאמור, עמד על כ-82% בהכנסות חטיבת הענן.
כעת, לגוגל אין מספיק שרתים ויכולת מחשוב שיענו על הביקוש הרב, ולכן היא תשכור יכולות מחברות אחרות שיעניקו לה קיבולת נוספת.
בעקבות הדיווח, המניות של חברות הענן CoreWeave ונביוס זינקו גם כן, מכיוון שאם גוגל תשכור מהן תשתיות מחשוב, הן צפויות להרוויח מכך.
שכירת שרתים מחברות אחרות עולה כסף, ולכן הרווחים בטווח הקצר יקטנו. אך קוריאן הבהיר שהמהלך הכרחי, גם אם הוא יפגע בטווח הקצר ברווחיות החברה, כיוון שזה עדיף מאשר לאבד לקוחות למתחרות.
לדבריו, מדובר רק בתוכנית זמנית עד שהחברה תקים תשתיות חדשות משלה: "בטווח הקצר נשכור קיבולת מחשוב לכמה רבעונים".
במקביל, אלפאבית הגדילה משמעותית את תקציב ההשקעות שלה. התחזית שעלתה מ-180-190 מיליארד דולר זינקה לטווח של 195-205 מיליארד דולר השנה (2026).
ברבעון השני הסתכמו השקעות ההון בכ-44.9 מיליארד דולר, כסף שמושקע בעיקר במרכזי נתונים, שבבים, שרתים וציוד מחשוב.
קוריאן ניסה להרגיע את המשקיעים ולהסביר שההשקעות נעשות באופן מחושב ולא מבזבזות כסף. לדבריו, החברה מתנהלת בצורה "מאוד מאוד ממושמעת".
לדבריו, ה-AI מסייע להמליץ ללקוחות על מוצרים נוספים, כך שהם רוכשים יותר בכל הזמנה. קוריאן השתמש בדוגמאות של לקוחות כדי להמחיש שההשקעות של החברה כבר מייצרות ערך עסקי אמיתי ולא רק הבטחות לעתיד.
לטענתו, רשת מייסי'ס למשל הגדילה בהצלחה את שווי סל הקניות של הלקוחות לאחר שהטמיעה את מערכות ה-AI של גוגל, וגם בנק Macquarie הצליח להתייעל ולחסוך זמן בזכות אוטומציה מבוססת AI.
