ענקית הטכנולוגיה גוגל (GOOG) חשפה פריצת דרך בתחום הבינה המלאכותית שעשויה לשנות את חוקי המשחק בשוק השבבים: אלגוריתם דחיסה חדש בשם TurboQuant, שמבטיח להפחית דרמטית את צריכת הזיכרון של מודלי AI מבלי לפגוע בביצועים.
לפי החברה, האלגוריתם מסוגל להקטין את דרישות הזיכרון פי 6 ואף לשפר את מהירות העיבוד עד פי 8, תוך שמירה על דיוק מלא. המשמעות: ניתן יהיה להריץ מודלים גדולים בהרבה עם פחות משאבים או לחלופין, להפעיל את אותם מודלים בעלות נמוכה משמעותית. במונחים תעשייתיים, מדובר בפוטנציאל לצמצום של עד 83% בכמות שבבי הזיכרון הנדרשים.
ההשלכות על שוק השבבים עשויות להיות מיידיות. יצרניות כמו מיקרון (MU) וסנדיסק (SNDK) נהנות כיום מביקוש חסר תקדים לשבבי זיכרון, בעיקר בשל פריחת תחום ה-AI והצורך הגובר בדאטה סנטרים. אך אם הטכנולוגיה החדשה תעמוד בהבטחותיה, הביקוש לשבבים בעיקר מסוג NAND עלול להיחלש.
הפגיעה אינה אחידה: בעוד ש-SanDisk נשענת כמעט לחלוטין על שוק ה-NAND ועלולה להיות חשופה במיוחד, Micron נהנית מפיזור רחב יותר, כאשר רק כחמישית מהכנסותיה מגיעות מזיכרונות פלאש.
התגובה בשוק לא איחרה לבוא. מניות החברות רשמו ירידות חדות, על רקע החשש מירידת מחירים עתידית, לאחר תקופה ממושכת של עליות חדות, שבה מחירי DRAM ו-NAND זינקו בעשרות אחוזים בעקבות מחסור עולמי.
עם זאת, לא כל האנליסטים ממהרים להספיד את התחום. חלקם טוענים כי דווקא ירידת מחירי הזיכרון עשויה להאיץ את אימוץ הבינה המלאכותית, ולהוביל בסופו של דבר לעלייה מחודשת בביקוש. במילים אחרות, היעילות החדשה עשויה להרחיב את השוק ולא רק לצמצם אותו.
כך או כך, ההכרזה של גוגל מדגישה עד כמה מהירה ודינמית התחרות בתחום ה-AI, ועד כמה חידוש טכנולוגי אחד יכול לטלטל תעשיות שלמות בתוך ימים. עבור המשקיעים, המסר ברור: התנודתיות צפויה להימשך והסתכלות ארוכת טווח חשובה מתמיד.
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ השקעות
המידע המופיע באתר זה, לרבות כתבות, סקירות, ניתוחים, נתונים וכל תוכן אחר, מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים.
המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר. כל אדם המעוניין לבצע פעולות השקעה, חייב לבחון את המידע באופן עצמאי, תוך התחשבות במצבו הכלכלי, צרכיו האישיים ורמת הסיכון המתאימה לו.
השימוש במידע שפורסם באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
המערכת והחברה המפעילה אינם אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע, הסתמכות עליו או ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך עליו.
לפני קבלת כל החלטת השקעה, יש להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ובעל רישיון מתאים.
