יצרנית השבבים הטייוואנית TSMC דיווחה היום (שישי) על עלייה של 35% בהכנסות הרבעוניות, דבר המצביע על כך שהביקוש העולמי לשבבי בינה מלאכותית נותר ללא שינוי במהלך השבועות הראשונים של המלחמה באיראן.
ההכנסות בינואר עד מרץ 2026 עלו ל-1.13 טריליון דולר דולר טייוואני (35.6 מיליארד דולר), כך מסרה יצרנית השבבים העיקרית של אנבידיה ואפל בהצהרה. אנליסטים העריכו ממוצע של 1.12 טריליון דולר דולר טייוואני. המכירות במרץ זינקו ב-45%.
הדוח עשוי לסייע בהפגת החששות שמשבר ממושך במזרח התיכון יפגע בביקוש למרכזי נתונים של בינה מלאכותית צמאי אנרגיה וגאדג'טים כמו האייפון. המלחמה הפעילה לחץ על נתיבי הספנות העולמיים ועל מחירי האנרגיה, ומשקיעים מחפשים רמזים האם השפעתה תתפשט לתוכניות ההוצאות של ענקיות הטכנולוגיה.
לקוחות TSMC ולקוחות של בינה מלאכותית כמו אנבידיה מתמודדים גם הם עם ספקנות גוברת לגבי יכולתם להמשיך לצמוח בקצב הנוכחי. לאחר שמכירות חזקות הפכו את אנבידיה לחברה היקרה ביותר בעולם ואת TSMC לחברה היקרה ביותר באסיה, משקיעים מחפשים הבטחות שניתן יהיה לשמור על הוצאות הבינה המלאכותית המשגשגות.
TSMC צפויה לדווח על תוצאותיה המלאות של הרבעון הראשון ב-16 באפריל. החברה הגדולה ביותר בטייוואן, המייצרת את הרוב המכריע של מוליכים למחצה המתקדמים בעולם, היא המרוויחה העיקרית מהמרוץ העולמי לבניית תשתית בינה מלאכותית. היא משרתת חברות כמו אנבידיה, AMD וברודקום.
מניית TSMC זינקה בכ-29% מתחילת השנה, ועברה את ביצועיה על פני לקוחותיה העיקריים. היום ננעלה המניה בעלייה של 2.3%.
עם זאת, ענקיות הטכנולוגיה התקשו להגשים את תקוותיהם הגבוהות של המשקיעים, לאחר שמטא, גוגל, אמזון ומיקרוסופט הקצו יחד כ-650 מיליארד דולר להוצאות על בינה מלאכותית השנה.
מניית אנבידיה ירדה בכפ3% השנה, גם לאחר שמובילת שבבי הבינה המלאכותית העולמית הציגה תחזית שעלתה על הציפיות, בנוסף לזינוק של 73% בהכנסות הרבעוניות.
