חברת הבינה המלאכותית הסינית DeepSeek, מי שזכתה לתואר "האלופה הלאומית" של סין בתחום ה-AI, עוברת לשלב הבא במלחמה על השליטה הטכנולוגית.
החברה החלה בפיתוח שבב בינה מלאכותית משלה, כך חשפה סוכנות הידיעות רויטרס מפי מספר מקורות מעורים בנושא.
מהלך זה נועד לצמצם באופן דרמטי את תלותה בשבבים של ענקית השבבים האמריקאית אנבידיה ושל המתחרה המקומית וואווי, עליהן נשען הסטארט-אפ עד היום כדי לאמן ולהריץ את המודלים הוויראליים שלו.
המטרה האסטרטגית: שוק ההסקה הצומח
השבב החדש של DeepSeek מיועד ספציפית לשלב ה-Inference (הסקה), שהוא השלב שבו מודל ה-AI שכבר אומן מעבד נתונים ומייצר תגובות בפועל למשתמשי הקצה, ולא לצורך אימון מודלים חדשים מאפס.
בשוק המחשוב העולמי מדובר בפלח השוק בעל קצב הצמיחה המהיר ביותר כיום. ככל שאפליקציות ה-AI הופכות מסחריות ונפוצות יותר, מרכז הכובד הכלכלי עובר מאימון יקר לחומרה ייעודית, זולה יותר וחסכונית באנרגיה שמסוגלת להריץ את המודלים ברוטציה בלתי פוסקת עבור מיליוני משתמשים.
גיוסים מתחת לרדאר ושינוי מגמה עולמי
לפי הדיווח של רויטרס, הפרויקט הסודי של DeepSeek החל למעשה כבר לפני כשנה. בחודשים האחרונים הגבירה החברה, שבסיסה בהאנגג'ואו, את גיוס מהנדסי תכנון השבבים שלה.
עם זאת, כדי לשמור על פרופיל נמוך, הגיוסים נעשים בערוצים דיסקרטיים ומבלי לפרסם משרות בפלטפורמות גיוס ציבוריות.
במהלך זה מצטרפת החברה למגמה עולמית של ענקיות טכנולוגיה שמנסות להשיג שליטה מלאה על החומרה שלהן, כאשר רק בחודש שעבר חשפה OpenAI את Jalapeno, שבב ההסקה המותאם הראשון שלה שפותח בשיתוף ברודקום, בעוד חברת Anthropic בוחנת מהלכים דומים.
בתוך סין עצמה, ענקיות כמו עליבאבא ובאידו כבר מפתחות שבבים משלהן ומנגסות בנתח השוק של וואווי.
ההיסטוריה של דיפ-סיק
DeepSeek פרצה לתודעה הגלובלית בינואר 2025, כאשר שחררה את מודל החשיבה R1.
היעילות האנרגטית יוצאת הדופן של המודל, לצד עלויות הפיתוח האפסיות שלו בהשוואה למתחרות האמריקאיות, הציתו אז גל ירידות חריף במניות הטכנולוגיה בוול סטריט.
המודל ההוא אומן במקור על שבבי H800 של אנבידיה, גרסה מוחלשת שיוצרה עבור השוק הסיני לפני שוושינגטון החמירה את הסנקציות.
מאז, נאלצה החברה להישען בעיקר על שבבי ה-Ascend של וואווי, ואף התאימה את מודל ה-V4 האחרון שלה לחומרה זו.
המכשולים בדרך
למרות האופטימיות, אנליסטים בשוק מסמנים שני אתגרים מרכזיים שיכולים לשבש את התוכניות של החברה הסינית.
האתגר הראשון הוא מלחמת הסחר והסנקציות, שכן תכנון שבב הוא רק חצי מהעבודה.
ייצור שבבים מתקדמים דורש גישה למפעלי ייצור מובילים כמו TSMC הטאיוואנית, גישה שחסומה בפני חברות סיניות בשל מגבלות היצוא של הממשל האמריקאי.
בנוסף, ארה"ב חסמה את הגישה הסינית לרכיבי זיכרון ברוחב פס גבוה (HBM), שהם קריטיים להפעלת שבבי הסקה יעילים.
האתגר השני הוא פיננסי, שכן פיתוח שבב מאפס לוקח שנים ועולה מאות מיליוני דולרים. נקודה זו מסבירה ככל הנראה מהלך דרמטי אחר של החברה מהחודש שעבר.
לראשונה מאז הקמתה, DeepSeek זנחה את האסטרטגיה המקורית שלה שסירבה לקבל השקעות חיצוניות.
החברה נמצאת בעיצומו של סבב גיוס ענק בהיקף של 7 מיליארד דולר, לפי שווי חברה המוערך בין 52 ל-59 מיליארד דולר. כעת ברור לחלוטין כי חלק נכבד מהסכום הזה יופנה למימון הרפתקת החומרה החדשה שלה.
שורה תחתונה
בסופו של דבר, המהלך של DeepSeek הוא הרבה מעבר לניסיון חיסכון בעלויות – הוא מהווה הצהרת כוונות אסטרטגית במלחמה על העצמאות הטכנולוגית של סין.
אם החברה שהצליחה לזעזע את עמק הסיליקון באמצעות תוכנה תצליח לשחזר את ההצלחה הזו גם בחומרה, מדובר בטלטלה נוספת למפת השבבים העולמית שתוכל לאיים לא רק על הדומיננטיות של אנבידיה, אלא גם על מעמדה של וואווי בבית.
עם זאת, כאשר ברקע ניצבות מגבלות ייצור אמריקאיות חונקות וסנקציות על רכיבי זיכרון מתקדמים, השאלה הגדולה שנותרה פתוחה היא האם מיליארדי הדולרים שגייסה החברה יספיקו כדי לנצח לא רק את המתחרות, אלא גם את המכשולים שבדרך.
