הממשל הסיני מתכנן לאפשר לחברות הבינה המלאכותית המובילות במדינה לרכוש כמות מוגבלת של שבבי ה-H200 המתקדמים מתוצרת ענקית הטכנולוגיה האמריקאית אנבידיה (Nvidia).
כך עולה מדיווח של אתר החדשות The Information, בהסתמך על שני מקורות בעלי היכרות ישירה עם הפרטים.
מהם שבבי H200 ומדוע הם כה מבוקשים?
שבב ה-H200 של אנבידיה נחשב לאחד המעבדים הגרפיים (GPUs) החזקים והמתקדמים ביותר בעולם המיועדים ליישומי בינה מלאכותית ומחשוב על.
שבב זה מהווה שדרוג ישיר של דגם ה-H100 הפופולרי, והוא מצטיין ברוחב פס עצום וזיכרון מהיר במיוחד בטכנולוגיית HBM3e.
היכולות הללו הופכות אותו לרכיב קריטי עבור חברות טכנולוגיה, שכן הוא מאפשר לאמן מודלי שפה ענקיים (כמו אלו שמניעים את ChatGPT או מודלים מתחרים) במהירות גבוהה משמעותית, ולהריץ יישומי AI מורכבים בזמן אמת וביעילות אנרגטית גבוהה יותר
עבור חברות שנמצאות בחזית הפיתוח, גישה לשבבים אלו היא ההבדל בין הובלה טכנולוגית לפיגור מאחור.
ענקיות הטכנולוגיה הסיניות על הכוונת
לפי הדיווח, גורמים רשמיים בבייג'ינג פנו בשבועות האחרונים לחברות המובילות במדינה בהן ענקית המסחר עליבאבא (Alibaba), חברת באייטדאנס ( חברת האם של טיקטוק) וחברת דיפסיק (DeepSeek) ומסרו להן כי הן עשויות לקבל בקרוב את האישורים הנדרשים לביצוע הרכישה.
המכסה הסינית: פחות מחצי מהכמות המבוקשת
למרות ההקלות המסתמנות, בייג'ינג עדיין לא קבעה את המכסה המדויקת, אך ההערכות הן כי האישור יינתן לרכישה של פחות מ-200,000 שבבים בסך הכל.
מדובר בכמות המהווה פחות ממחצית מהיקף ההזמנות שביקשו החברות הסיניות לבצע מוקדם יותר השנה, מה שמצביע על כך שסין עדיין מנסה לאזן בין הצרכים המיידיים של השוק לבין הרצון לצמצם תלות במערב.
התפנית בעמדת בייג'ינג
המהלך הנוכחי מציג דינמיקה מורכבת: בעוד שממשל ארה"ב כבר העניק בעבר רישיונות ייצוא מיוחדים שאפשרו לאנבידיה למכור את שבבי ה-H200 לכ-10 חברות סיניות, מי שבלם את העסקאות עד כה היה דווקא הממשל הסיני.
בייג'ינג, ששאפה לטפח ספקים מקומיים ולפתח עצמאות טכנולוגית, לחצה על החברות להחרים את השבבים האמריקאיים – מה שהוביל לצניחת נתח השוק של אנבידיה בסין לכמעט אפס, כפי שהודה מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג באוקטובר האחרון.
הכישלון הזמני של החלופות המקומיות
כשבייג'ינג חסמה את כניסת השבבים של אנבידיה, המטרה הייתה לפנות את הבמה לענקיות טכנולוגיה מקומיות, ובראשן חברת וואווי (Huawei) עם סדרת שבבי ה-Ascend שלה (כמו ה-Ascend 910B).
למרות שוואווי הציגה התקדמות מרשימה, תעשיית השבבים הסינית נתקלה בצווארי בקבוק קשים בייצור, בין היתר בשל סנקציות אמריקאיות שמנעו ממנה גישה למכונות מתקדמות (כמו של ASML ההולנדית).
הפער הטכנולוגי והקושי לייצר בכמויות מסחריות יצרו פיגור קריטי, היו זרז שאילץ את הממשל הסיני לחשב מסלול מחדש.
השורה התחתונה: משבר מחשוב חריף בסין
השינוי הדרמטי בעמדתה של סין מדגיש את "מחנק המחשוב" החריף שאיתו מתמודדות חברות הטכנולוגיה המקומיות.
נראה כי הניסיון להסתמך על אלטרנטיבות מקומיות פגע בקצב הפיתוח של תעשיית ה-AI הסינית, והממשל נאלץ להכיר בכך שכדי להישאר במרוץ העולמי, החברות שלו זקוקות, לפחות זמנית, לכוח העיבוד של אנבידיה.
במקביל, אנבידיה כבר נערכת להעמיק את אחיזתה מחדש בשוק הסיני, וכפי שדווח לאחרונה בסוכנות הידיעות רויטרס, היא צפויה להתחיל לקבל כבר באוגוסט הקרוב הזמנות למעבדי ה-"Vera" החדשים שלה עבור מרכזי נתונים.
