היום (רביעי) המסחר באסיה מתנהל במגמה מעורבת, בעת שהנפט מתייקר על רקע המתיחות במזרח התיכון. במקביל, סערה המתקרבת לאזור הפקת הנפט בצפון אמריקה מוסיפה אי-ודאות לשוק האנרגיה.
עם זאת, וול סטריט דווקא נעלה את יום המסחר אתמול בשיאים חדשים, לרבות מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק, אשר טיפסו לשיאים חדשים. S&P 500 עלה ב-0.6%, הנאסד"ק הוסיף 0.45% ודאו ג'ונס התחזק בכ-0.5%.
היום מדד MSCI למניות אסיה-פסיפיק, ללא יפן, מאבד כ-0.3%, אך עדיין מציג עלייה של 1.5% מתחילת אוקטובר. גם מחירי הנפט מתחזקים, כאשר חוזי WTI עלו ב-1.05% ל-90.38 דולר לחבית, בעוד ברנט התייקר ב-1.06% ל-101.65 דולר.
התחזקות הנפט נובעת מחשש לפגיעה בהיצע בשני מוקדים, האחד – סערה שמתקרבת לאזורי הפקת הנפט בצפון אמריקה, שיכולה לשבש את האספקה, והשני – הסלמה בין המורדים החות'ים לסעודיה, שמגדילה גם כן את החשש לסיכונים נוספים בשוק. מנגד, הגידול בכמות הנפט שיוצאת מהמזרח התיכון מספק גורם ממתן.
בנוסף, העליות בוול סטריט קיבלו תמיכה מהירידה בלחץ בשוק האג"ח העולמי, לאחר שהתשואות התייצבו בעקבות העליות החדות שנרשמו בתקופה האחרונה.
במקביל, שוק האג"ח הצרפתי התאושש לאחר שהמכירות הכבדות שנרשמו בו לאחרונה התמתנו. הצהרותיה של מרין לה פן על קיצוץ בהוצאות הממשלה וצמצום הגירעון תרמו לשיפור באמון המשקיעים: התשואה על אג"ח צרפתיות ל-10 שנים ירדה ביותר מ-11 נקודות בסיס, והפער מול האג"ח הגרמניות הצטמצם מ-160 נקודות בסיס בשבוע שעבר ל-132 נקודות בסיס.
הירידה בתשואות האג"ח הצרפתיות הקלה מעט על הלחץ בשווקים האירופיים וסייעה לאירו להתאושש ולהתייצב מעל 1.125 דולר. השיפור הצליח להגיע גם לשווקים נוספים באירופה, כאשר אג"ח ממשלת איטליה ויוון הצטרפו להתאוששות באג"ח הצרפתיות. ב-ANZ תיארו את המהלך כרגיעה מחודשת בשוק האג"ח האירופי.
בארה"ב, לעומת זאת, הלחץ בשוק האג"ח נותר משמעותי. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים עלתה בחזרה ל-5.3% במסחר באסיה, רמה שממשיכה לשקף את חששות המשקיעים מהאינפלציה ומהיקף החוב הממשלתי.
שוק האג"ח האמריקאי עומד בפני מבחן נוסף עם מכרז לאג"ח ל-10 שנים שייערך היום ומכרז לאג"ח ל-30 שנים שייערך מחר. תוצאות המכרזים יבהירו עד כמה המשקיעים עדיין מוכנים לרכוש את החוב האמריקאי, לאחר שהתשואות באג"ח הארוכות הגיעו בתחילת השבוע לרמתן הגבוהה ביותר זה 24 שנים, על רקע חששות מאינפלציה ומהתרחבות החוב הממשלתי.
המסחר בבורסות אסיה התאפיין במגמה מעורבת: השוק האוסטרלי נותר יציב, בעוד מדד ניקיי ביפן יורד בכ-0.86%.
בהונג קונג ירד האנג סנג ב-0.63%, כאשר מניות הביוטכנולוגיה הכבידו על המדד עם ירידה של 4%. הבורסות בסין היבשתית לא השתתפו במסחר בשל חופשה.
הדולר נסחר ביציבות לאחר הירידה שנרשמה יום קודם. מדד הדולר עלה ב-0.03% ל-101.94.
בזירת המט"ח, הין נחלש ב-0.19% מול הדולר לרמה של 158.43 ין לדולר, בעוד הליש"ט ירדה ב-0.08% ל-1.3262 דולר.
מסתמן כי הדולר מתקשה להתחזק משמעותית, בין היתר בשל ההתאוששות הקלה של האירו והתנודות בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב. גם התייצבות מחירי הנפט בארה"ב תרמה ללחץ על המטבע.
במוקד תשומת הלב של המשקיעים עומד פרוטוקול ישיבת הפד מספטמבר, שיפורסם בהמשך היום ועשוי לספק רמזים לגבי המשך מדיניות הריבית. בינתיים, השוק הפחית משמעותית את ההימור על העלאת ריבית כבר באוקטובר – ההסתברות לכך ירדה לכ-19%, לעומת כ-50% לפני שבוע.
גם הזהב המשיך להתחזק, כאשר מחירו בשוק הספוט הגיע ל-4,165.53 דולר לאונקיה, על רקע אי-הוודאות בשווקים והמתיחות הגיאופוליטית.
