חברת שמן נדל"ן מניב (לשעבר שמן תעשיות) השלימה בסוף השבוע האחרון את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח להמרה (סדרה 1). מדובר על הנפקת החוב הראשונה שמבצעת החברה, ודן שפי, מנכ"ל החברה אומר כי כספי ההנפקה ישמשו להמשך פיתוח והשבח תיק הנכסים של החברה, ויתמכו במגמת הצמיחה של פעילותה העסקית.
החברה מוחזקת ע"י קרן JTLV3 (22.1%) המתמחה בהשקעות נדל"ן, על ידי צביקה בן צבי (22.1%) שהינו הבעלים של חברת הלוגיסטיקה הוותיקה אורשר (22.1%) ועל ידי ממורנדום שבבעלות חיים פינק (44.2%) שהינו בעל השליטה המקורי בשמן ומשמש כיו"ר החברה. בחודש יוני 2023, עם כניסת JTLV3 ובן צבי לאחזקה בחברה לצד פינק, יצרו הצדדים שותפות אסטרטגית המהווה פלטפורמה להרחבת פעילות החברה בתחומי הלוגיסטיקה והאחסנה. נכון להיום מחזיקה שמן נדלן באחד עשר נכסים בתחומי הלוגיסטיקה והתעשיה, ביניהם נכסים מניבים, פרויקטים בביצוע וקרקעות/מתחמים המיועדים לפרויקטי נדל"ן מניב בתחומי הלוגיסטיקה והתעשיה, ביניהם חטיבת קרקע משמעותית וייחודית בעורף נמל בחיפה.
סדרת האג"ח 1 הינה כאמור סדרת אג"ח להמרה, היא שקלית (אינה צמודה למדד) ונושאת ריבית של 4.5%. מח"מ הסדרה הינו 3 שנים, כאשר תשלום הקרן (100%) יהיה ביום 31.5.2028. תנאי ההמרה הינם מיום ההנפקה ועד ליום 30.11.2026 מחיר מימוש של 18 שקל למניה, ומיום 1.12.2026 ועד ליום 21.05.2028 במחיר מימוש של 19.5 שקל למניה. את ההנפקה הובילה חברת החיתום האנטר קפיטל ולצידה ברק קפיטל .
במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-141 מיליון שקל, זאת חרף התקופה המאתגרת והתנודתית בשווקים, ומתוכם בחרה החברה לגייס כ-91 מיליון שקל. השלב הציבורי של ההנפקה צפוי להתקיים בימים הקרובים. נוכח הביקושים הערים, נקבע המחיר בשלב המוסדי על 984 שקל לכל יחידה, אשר יהווה את המחיר המינימלי בהנפקה לציבור ככל שתתקיים.
לדברי החברה, תמורת ההנפקה תשמש ליישום האסטרטגיה שלה, על ידי המשך איתור הזדמנויות, רכישת קרקעות לייזום ונכסים מניבים איכותיים לחיזוק הפורטפוליו שלה תוך שמירה על מיקוד בתחומי הלוגיסטיקה, התעשייה והאחסנה, זאת לצד המשך פיתוח, ייזום ושיווק נכסיה הקיימים. לחברה נכסים בהיקף של כ-1 מיליארד שקל בשיעור מינוף נמוך, כאשר היקף הרכישות של שמן נדל"ן מניב מאז עסקת המיזוג עםJTLV וצביקה בן-צבי עומד על כ-290 מיליון שקל. החברה מחזיקה קרקעות ללוגיסטיקה ו/או תעשייה בהיקף של כ- 260 דונם.
דן שפי מנכ"ל שמן נדלן מניב מסר כי "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה המוצלחת, על אף התקופה המורכבת והתנודתיות החריפה בשווקים זכינו לביקושים משמעותיים אשר מבטאים את אמון שוק ההון בפעילות החברה. זהו מהלך ראשון ומשמעותי עבורנו בשוק ההון. כספי ההנפקה ישמשו להמשך פיתוח והשבחת תיק הנכסים של החברה, ויתמכו במגמת הצמיחה של פעילותה העסקית".
