קבוצת ווישור גלובלטק השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב סדרה א', ביחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה.
במסגרת השלב המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושים בסך כ-215 מיליון שקל ע.נ, והחברה בחרה לגייס כ-166 מיליון שקל.
החברה מנפיקה יחידות של איגרות חוב יחד עם כתבי אופציה. כל יחידה כוללת 1,000 איגרות חוב ו-38 כתבי אופציה, כאשר כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה אחת במחיר של 13.25 שקל, למימוש עד ל-1 באוקטובר 2028. אגרות החוב מסדרה א' הן בריבית שקלית של 4.25%, במח"מ של כ-4.98 שנים, כאשר פירעון הקרן יהיה ב-4 תשלומים לא שווים: 10% בחודש מרץ 2029, 20% בחודש מרץ 2030, 30% בחודש מרץ 2031 ותשלום אחרון של 40% בחודש מרץ 2032. מחיר היחידה (אג"ח + אופציות) נקבע בשלב המוסדי על 980 שקל.
ניצן צעיר הרים, מנכ"ל ווישור גלובלטק: "אנו מודים לגופים המוסדיים שהשתתפו בהנפקת החוב הראשונה של ווישור, ורואים בתוצאות המכרז, ובהשתתפות של גופי השקעה מובילים, הבעת אמון בקבוצה, בחוסנה הפיננסי ובאסטרטגיה אותה מובילה ההנהלה. הגיוס מחזק את הגמישות הפיננסית של ווישור גלובלטק ותומך ביכולת שלנו להמשיך ולפתח את מנועי הצמיחה שלנו הן בישראל והן בארה"ב. נמשיך לפעול ליצירת ערך עבור כלל בעלי העניין בחברה".
