חברת הנדל"ן, קבוצת גבאי, הפועלת בתחום הנדל"ן היזמי למגורים ובנדל"ן מניב בישראל השלימה היום (שלישי) הנפקת מניות ראשונה (IPO) בבורסה בת"א לפי שווי של כ-875 מיליון שקל אחרי הכסף.
את ההנפקה הוביל אלעד כהן מחברת החיתום א875 מיליון שקל אחרי הכסף. וריון ועורכי הדין שליוו את ההנפקה הם ישראל שמעונוב, ניר כהן ששון ודניאל טנצר, ממשרד שמעונוב ושות'.
במסגרת ההנפקה, גייסה החברה כ-174 מיליון שקל משורת גופים מוסדיים מובילים, תמורת כ-20% ממניותיה.
עד כה, גייסה החברה שתי סדרות אג"ח שהיקפן כיום כ-545 מיליון שקל.
קבוצת גבאי פועלת בתחום הייזום והביצוע של פרויקטים למגורים, מסחר ומלונאות. החברה שבשליטת קבוצת גבאי מקדמת פרויקטים יזמיים בהיקף של כ-25,000 יחידות דיור ברחבי הארץ בשלבים שונים של תכנון, שיווק וביצוע. בנוסף להחזקתה בנכסים מניבים בהיקף גובה ממיליארד שקל.
הקבוצה פעילה בשוק ההון באמצעות חברת גבאי מניבים. במאי האחרון, הנפיקה החברה לראשונה אג"ח (סדרה א') ובדצמבר האחרון, הנפיקה סדרת אג"ח נוספת (סדרה ב'). ארבעת האחים במשפחת גבאי בעלי אחזקות בשיעור של כ-80% לאחר ההנפקה.
אלי גבאי, מבעלי קבוצת גבאי, ציין כי "ההנפקה משקפת אמון ואבן דרך משמעותית ביישום התוכנית האסטרטגית של החברה. הגיוס יחזק את הגמישות הפיננסית של החברה, יסייע בהאצת הפיתוח וייצר ערך לבעלי המניות".
