בעוד תשומת הלב העולמית מתמקדת בשבבי הבינה המלאכותית של אנבידיה (NVDA), החברה בונה בשקט תחום פעילות נוסף שעשוי להפוך לאחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר שלה בעשור הקרוב.
כבר בשנת 2010, מנכ"ל החברה ג'נסן הואנג זיהה את הפוטנציאל בשבבים ייעודיים לבינה מלאכותית – הרבה לפני שהשוק הבשיל. עשור לאחר מכן, במהלך אסטרטגי נוסף אך פחות מדובר, החברה רכשה את מלנוקס הישראלית תמורת כ-7 מיליארד דולר – מהלך שמסתמן כיום כהימור אסטרטגי מוצלח במיוחד.
מאז הרכישה, חטיבת הרשתות של אנבידיה צמחה במהירות והפכה למנוע ההכנסות השני בגודלו של החברה, מיד אחרי תחום המחשוב. ברבעון האחרון בלבד רשמה החטיבה הכנסות של 11 מיליארד דולר – זינוק של 267% לעומת השנה הקודמת ובסיכום שנתי הגיעה ליותר מ-31 מיליארד דולר.
הפעילות הזו כוללת שורה של טכנולוגיות קריטיות לעידן הבינה המלאכותית: NVLink, שמאפשר תקשורת מהירה בין מעבדי GPU; מתגי InfiniBand לעיבוד בתוך הרשת; פלטפורמת Spectrum-X לרשתות Ethernet מתקדמות; וטכנולוגיות אופטיות מתקדמות. יחד, הן יוצרות תשתית מלאה למה שמכונה "מפעל AI" – דאטה סנטרים ייעודיים לאימון מודלים.
לדברי אנליסטים, מדובר באחד התחומים המרשימים ביותר של החברה כיום, גם אם הוא לא זוכה לאותה חשיפה ציבורית. למעשה, היקף הפעילות הרבעוני של חטיבת הרשתות של אנבידיה כבר מתקרב ואף משתווה לביצועים השנתיים של Cisco בתחום זה.
אחד הגורמים המרכזיים להצלחה הוא השילוב בין חומרה לתשתית: אנבידיה לא מוכרת רק שבבים, אלא פתרון כולל "סטאק" מלא שמחבר בין כוח עיבוד לרשתות תקשורת מתקדמות. גישה זו מאפשרת לחברה לספק ללקוחות חבילת ביצועים אופטימלית, במיוחד בעידן שבו עומסי העבודה של AI דורשים תיאום מדויק בין רכיבי המערכת.
במילים אחרות, אם בעבר שבבים היו לב המהפכה, כיום הרשתות שמחברות ביניהם הופכות לחלק בלתי נפרד ממנה. אנבידיה הבינה זאת מוקדם, וכעת היא קוצרת את הפירות.
