מנכ"ל גוגל קלאוד אמר היום (ראשון) בריאיון לפייננשל טיימס כי שני שבבים חדשים והתקדמות מהירה במעבדת הבינה המלאכותית DeepMind יעזרו לה לצמצם את הפער מול מיקרוסופט ואמזון בשוק מחשוב הענן.
לדברי תומאס קוריאן, לאחר התחלה איטית בתחום הבינה המלאכותית וכניסה מאוחרת לעסקי הענן, אסטרטגיית הבינה המלאכותית "full-stack" של גוגל – הכוללת בניית שבבים, מרכזי נתונים, מודלים של יסודות ומוצרים באופן עצמאי – החלה להניב פירות.
"אנחנו לא סתם חברת היפרסקיילרים שמוכרת מחדש טכנולוגיה של אחרים. הבידול שלנו מסתכם בעובדה שאנחנו הבעלים של הקניין הרוחני, המודל והשבבים שלנו", אמר קוריאן.
"על כל דולר של הכנסות, אנחנו לא מעבירים 80% ממנו לספק של מודל או שבב, מה שמאפשר לנו להשקיע יותר", הסביר.
שמונה שנים לאחר שהצטרף לאלפבית, החברה האם של גוגל, מאורקל, קוריאן הגדיל את נתח השוק שלו בענן מ-7% ל-14% – ובכך ביסס את מעמדו כמועמד להיות המנהיג הבא של גוגל.
אבל גוגל קלאוד נותרה במקום השלישי, אחרי AWS של אמזון ו-Azure של מיקרוסופט בשוק מחשוב הענן ששוויו 418 מיליארד דולר. אלפבית ספגה גם ביקורת על כך שאפשרה לצ'אטבוטים ועוזרי קידוד של OpenAI ואנתרופיק לעקוף את מוצרי הבינה המלאכותית שלה.
בינה מלאכותית עוזרת כעת לגוגל קלאוד לצמוח מהר יותר ממתחרותיה: היא דיווחה על זינוק של 48% בהכנסות ברבעון האחרון של 2025, והיא בדרך לייצר יותר מ-70 מיליארד דולר השנה, לעומת 43 מיליארד דולר בשנת 2024.
גוגל מאמינה שמאיצי החומרה, ה-TPU, וג'מיני מקדימים בהרבה את שבבי ה-Trainium של אמזון ואת מערכת הבינה המלאכותית Nova, כמו גם את מעבדי Maia ודגמי MAI של מיקרוסופט. זה הופך את ענקית החיפוש לפחות תלויה בשותפויות עם אנתרופיק ו-OpenAI או בשבבי ה-GPU היקרים של אנבידיה.
קוריאן אמר כי ההשקעה בת 12 השנים של גוגל ב-DeepMind אפשרה לה לשפר ללא הרף את השבבים הקנייניים שלה ולספק מוצרי בינה מלאכותית לצרכנים ולארגונים בעלות נמוכה יותר עם שולי רווח טובים יותר.
גוגל חשפה השבוע שני שבבים חדשים באירוע מפואר בלאס וגאס, הדור השמיני של יחידות העיבוד. אחת מתמחה באימון מודלים של בינה מלאכותית, בעוד שהשנייה כוללת יותר זיכרון להפעלה מהירה יותר של מערכות בינה מלאכותית .
"צריך מעבדה גדולה פנימית כדי באמת לבנות שבב מדהים, ואני לא חושב שהשחקנים האחרים בונים מודלים משלהם, לפחות באיכות כלשהי", אמר קוריאן. רק אנבידיה התחרתה כרגע בשילוב של גוגל בין חומרת בינה מלאכותית ותוכנת שבב משולבת, הוסיף.
הופעתה של גוגל כמתחרה לאנבידיה העמיסה על היחסים בין שתי החברות, למרות שאלפבית נותרה אחת מלקוחות ה-GPU הגדולים ביותר שלה.
דו"ח של Epoch AI מעריך שגוגל שולטת בכרבע מכוח המחשוב העולמי של בינה מלאכותית, עם כ-3.8 מיליון יחידות TPU ו-1.3 מיליון יחידות GPU. מיקרוסופט נמצאת במקום השני עם 3.2 מיליון יחידות GPU של אנבידיה.
אנתרופיק חתמה ביום שישי על עסקה במסגרתה תרכוש עוד שבבים של גוגל. בתמורה, ענקית הטכנולוגיה הסכימה להשקיע עד 40 מיליארד דולר בסטארט אפ ולספק 5 ג'יגה-וואט של כושר מחשוב במשך חמש שנים, בשווי של יותר מ-200 מיליארד דולר.
גוגל גם משקיעה סכומים משמעותיים במאמצי הבינה המלאכותית הפנימיים שלה, כאשר הוצאות ההון צפויות לעלות ל-185 מיליארד דולר השנה. קוריאן טוען שהסכומים העצומים מוצדקים על ידי ביקוש הלקוחות וההכנסות החזקות.
לדבריו, OpenAI ואנתרופיק ניצבות בפני דרך כלכלית קשה יותר, מה שעלול לסכן גם קבוצות טכנולוגיה גדולות המסתמכות עליהן. שני הסטארט אפים מפסידים עשרות מיליארדי דולרים בשנה במרוץ לאבטח כוח מחשוב לאימון ולהפעלת המודלים שלהם.
"ספקי הבינה המלאכותית הללו תלויים בשוקי הון פרטיים, שמגיעים לנקודת רוויה", הוסיף. "אם אתם הולכים להנפיק את עצמכם לציבור, אתם לא יכולים להפסיד לנצח. ואם אתם נשארים פרטיים, אתם לא יכולים לגייס הון סיכון לנצח".
השנה גייסו השתיים יותר מ-150 מיליארד דולר בשניים מגיוסי הון פרטיים הגדולים ביותר בהיסטוריה, כהכנה להנפקות ראשוניות. עשרות חברות סטארט אפ נוספות גייסו סכומים של מיליארדי דולרים.
"במהלך השנה-שנתיים הקרובות תראו טלטלות מסוימות בשוק", אמר קוריאן. "השאלה האם ספקים מסוימים יצליחו או לא, תלויה במידה רבה בהיבט הכלכלי".
