וואווי (Huawei) צפויה לכבוש השנה את הנתח הגדול ביותר בשוק שבבי הבינה המלאכותית בסין, עם מכירות שעתידות לזנק בכ-60%. כך על פי דיווח ה-FT.
זאת על רקע דרישה של חברות סיניות למציאת חלופות מקומיות לאנבידיה.
וואווי צופה כי ההכנסות משבבי ה-AI שלה יגיעו השנה לכ-12 מיליארד דולר, עלייה מ-7.5 מיליארד דולר בשנת 2025.
מניית אנבידיה ירדה אתמול (חמישי) בכ-4.6%. היום (שישי) היא עולה בכ-1% במסחר המוקדם.
חברות טכנולוגיה סיניות מבצעות הזמנות ענק לסדרת מעבדי ה-AI החדשה של הקבוצה משנזן. מרבית ההזמנות השנה הן עבור המעבד החדש Ascend 950PR, שנכנס לייצור המוני בחודש מרץ האחרון.
בנוסף, החברה מתכננת להשיק גרסה משודרגת של מעבד ה-950DT ברבעון הרביעי של השנה.
הקשיים של אנבידיה בסין
מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הצהיר במרץ כי החברה קיבלה רישיונות אמריקאיים למכירת שבבי ה-H200 לסין. אולם, טרם בוצעו משלוחים בפועל, עקב קשיים רגולטוריים.
בבייג'ינג הורתה לחברות טכנולוגיה סיניות לתמוך ביצרנים מקומיים ולהגביל את השימוש בשבבי אנבידיה.
עם זאת, בארה"ב, הרגולטורים דורשים שכל שבב של אנבידיה המוזמן על ידי לקוח סיני ישמש אך ורק בתוך סין. המצב יצר מבוי סתום בשחרור מהמכס הנדרש למשלוחים.
פער טכנולוגי ואסטרטגיה
השבבים החדשים של וואווי עדיין מפגרים אחרי המוצרים המתקדמים ביותר של אנבידיה, בלפחות שני דורות.
וואווי ממצבת את מעבדי ה-950PR כחומרה המועדפת עבור חברות מקומיות המבצעות "הסקה". חישוב זה משמש מודלי שפה גדולים ליצירת תגובות.
החברה מהמרת על כך שתחום ה"הסקה" יהיה מקור ביקוש עתידי גדול יותר מאשר אימון המודלים. זאת ככל שיישומי ה-AI יהפכו לנפוצים יותר.
מה הלאה?
בנק מורגן סטנלי חוזה כי שוק שבבי ה-AI בסין, יגיע ל-67 מיליארד דולר בשנת 2030. זאת כאשר 86% ממנו צפוי להיות מסופק על ידי שחקנים מקומיים.
השנה, היקף המכירות של ספקים מקומיים בשוק הסיני, צפוי להסתכם בכ-21 מיליארד דולר.
לאחרונה, מנכ"ל אנבידיה הזהיר כי מצב בו מודלי AI מובילים, יפותחו וירוצו על חומרה לא-אמריקאית – הוא "תוצאה רעה" עבור ארה"ב.
האתגר המרכזי עבור וואווי נותר בניית מערכת תוכנה שתתחרה ב-Cuda של אנבידיה.
מערכת ה-Cann של וואווי קיבלה לתלונות מצד מפתחים על קושי בשימוש. המצב מעלה את עלויות התפעול עבור הלקוחות.
