חברת קוואלקום (סימול: QCOM) הגיעה להסכם עם בייטדאנס, הבעלים של טיקטוק, לאספקת שבבים עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית. כך על פי דיווח בבלומברג. המהלך מסמן ניצחון מפתח עבור קוואלקום, המנסה להתרחב מעבר למעבדים עבור סמארטפונים אל עבר תשתיות AI.
בייטדאנס צפויה לרכוש מיליוני שבבים מסוג ASIC, אשר יסייעו לתמוך בתוכנת "סוכני AI", של חברת המדיה החברתית. כך לפי הדיווח. לאחר ההודעה, מניית קוואלקום עולה בכ-3.28%.
ענקית הטכנולוגיה הסינית מוכנה להפוך לאחת הלקוחות הגדולות הראשונות של יצרנית השבבים עבור שבבי ה-ASIC הממוקדים ב-AI. מנכ"ל קוואלקום, כריסטיאנו אמון, אמר בעבר כי החברה מתחילה לגייס לקוחות עבור שבבים אלו.
האיום החדש על ענקיות הטכנולוגיה – עיכובים בבניית מרכזי נתונים
במהלך שיחת ועידה לאחר פרסום הדוחות הכספיים בחודש שעבר, הוא הזכיר "מעורבות" מול מספר חברות. אמון לא זיהה אז את הלקוחות הפוטנציאליים, אך הערות אלו סייעו להזניק את מחיר המניה.
קוואלקום שואפת מזה זמן רב להגדיל את אחיזתה בתעשיית שבבי ה-AI, אך מציאת לקוחות היוותה אתגר מרכזי עבורה. אנבידיה נותרה הדומיננטית בשוק שבבי המחשוב ל-AI, למרות שחברות כמו AMD, ברודקום וגוגל מתחילות לצמצם פערים.
אנתרופיק מתחייבת להוציא 200 מיליארד דולר על הענן והשבבים של גוגל
השותפות המדווחת עשויה לספק הזדמנות מפתח – לקוח בנפח פעילות גדול ונתיב כניסה לאחד המגזרים הצומחים בתעשיית המוליכים למחצה.
החברה האמריקאית מייצרת כעת שבבים באמצעות שותפות כמו TSMC. כל עוד שבבי קוואלקום עומדים במגבלות המחשוב המותרות, השותפות של קוואלקום לא יפרו את ההגבלות הקיימות של ארה"ב על ייצור שבבי AI עבור חברות סיניות, כמו בייטדאנס.
בייטדאנס, מצידה, הגבירה את ההוצאות שלה. יא הגדילה את תקציב תשתית ה-AI שלה ב-25% ל-29.4 מיליארד דולר. כך דיווח העיתון "Sputh China Morning Post" מוקדם יותר החודש.
תוכנת "דאובאו" (Doubao) של בייטדאנס, הדומה ל-ChatGPT של OpenAI, ול-Claude של אנתרופיק – הייתה צ'אטבוט ה-AI הנפוץ בסין במהלך רוב השנה שעברה. כך לפי בלומברג.
עסקה זו תסייע לבייטדאנס להפוך תכנון שבב פנימי (In-house) שכבר הושלם בחברה – למוליך למחצה שמוכן לייצור המוני.
