בנק מזרחי טפחות השלים אתמול (שלישי) את השלב המוסדי בהנפקה, כאשר נרשמו ביקושי שיא מצד המוסדיים שהסתכמו בפי שלושה מהיעד המקורי.
הגיוס שבוצע אתמול באמצעות מכרז של חברת הבת "מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ" והובל על ידי חברת רוסאריו קפיטל, נחלק לשלוש סדרות של ניירות ערך. היקף הגיוס המתוכנן, שעמד במקור על 2.4 מיליארד שקל, הורחב על ידי הנהלת הבנק במטרה לעמוד בביקוש הגדול שהגיע להיקף כולל של כ-7.1 מיליארד שקל, ובסיומו של המכרז גייס הבנק בפועל כ-5 מיליארד שקל.
מזרחי טפחות: "התוצאות מצביעות על המשך הצמיחה גם בתקופה מאתגרת"
הביקוש הקשיח מצד הגופים המוסדיים איפשר לבנק לכווץ את מרווחי הריבית בהנפקה למינימום. עבור מזרחי טפחות, גיוס חוב במרווחים אפסיים כאלה משמעותו השגת מקורות מימון זולים במיוחד. יתרון זה בעלויות הגיוס משפר את מרווח הרווח של הבנק, ומעניק לו גמישות בתמחור ובכך גם יתרון תחרותי במתן אשראי כמו שוק המשכנתאות.
מנכ"ל מזרחי טפחות, משה לארי, מסר בעקבות תוצאות המכרז המוסדי כי "ההתעניינות המוגברת של הגופים המוסדיים בהנפקה מעידה על האמון הרב ממנו נהנה הבנק בשוק ההון, ועל הנגישות הגבוהה שיש לו למקורות מימון זמינים וזולים יחסית לצרכיו המגוונים".
הגיוס נחלק לשלושה ניירות ערך: הראשון נקרא נע"מ (נייר ערך מסחרי) מסדרה 6, שאותו ביקשו המוסדיים לרכוש בכ-2.1 מיליארד שקל, והבנק נענה לבסוף וגייס כ-1.5 מיליארד שקל בסדרה זו, כאשר המרווח נקבע על 0.02% מעל ריבית בנק ישראל.
הסדרה השנייה נקראת אג"ח (אגרות חוב) שקלית מסדרה 72, בה נרשמו ביקושים של כ-3.8 מיליארד שקל, ומתוכם גייס הבנק כ-3 מיליארד שקל במרווח של כ-0.56% מעל אג"ח ממשלתית שקלית בתקופת פירעון דומה.
"התעניינות מוגברת של גופים מוסדיים": מזרחי-טפחות גייס 4.5 מיליארד שקל
לכתבה המלאה https://t.co/JeW3xGH57r
צילום: בנק מזרחי טפחות pic.twitter.com/FWD3bv5kvb— ערוץ 10 – ערוץ הכלכלה של ישראל (@tv10israel) July 16, 2025
לסדרה השלישית, כתבי התחייבות נדחים צמודי מדד מסדרה 73 (המהווה הלוואה לטווח ארוך בהצמדה למדד המחירים לצרכן), הגיעו ביקושים שבסופם בחר הבנק לגייס רק כ-0.5 מיליארד שקל, במרווח שנקבע על כ-0.84% מעל אג"ח ממשלתית צמודה למדד לתקופה דומה.
