גוגל חתמה על אחד מהסכמי תשתיות הבינה המלאכותית הגדולים שנראו עד כה בענף, במסגרתו תשלם ל-SpaceX כ-920 מיליון דולר מדי חודש עבור גישה לכוח מחשוב מתקדם במרכזי הנתונים של החברה.
על פי מסמכים רגולטוריים שפורסמו לקראת הנפקתה המתוכננת של SpaceX, ההסכם יימשך 32 חודשים מאוקטובר 2026 ועד יוני 2029 וצפוי להניב לחברה הכנסות כוללות של יותר מ-29 מיליארד דולר.
במסגרת ההסכם, גוגל תקבל גישה לכ-110 אלף מעבדי גרפיקה (GPU) של אנבידיה, לצד מעבדים מרכזיים, זיכרון ורכיבי מחשוב נוספים הממוקמים במרכזי הנתונים של SpaceX. החברה התחייבה להשלים את אספקת הקיבולת עד סוף ספטמבר 2026, כאשר אי עמידה ביעד תאפשר לגוגל לבטל את ההסכם או להפחית את התשלום בהתאם להיקף הקיבולת שתסופק בפועל.
בגוגל הסבירו כי המהלך נועד להתמודד עם ביקוש גבוה מהצפוי לשירותי הבינה המלאכותית הארגוניים של Gemini Enterprise. "רצינו להבטיח קיבולת ביניים שתאפשר לנו לעמוד בביקוש הגובר מצד הלקוחות", מסרה החברה.
העסקה מצטרפת להסכם ענק נוסף שעליו הודיעה ספייסX בחודש שעבר מול חברת אנתרופיק, ומהווה נדבך נוסף באסטרטגיית המונטיזציה של תשתיות הבינה המלאכותית שבנתה החברה לאחר המיזוג עם xAI של אילון מאסק.
המיזוג בין SpaceX ל-xAI, שהושלם בפברואר האחרון, העניק לחברה המאוחדת שווי של כ-1.25 טריליון דולר. כעת מבקש מאסק לשכנע את המשקיעים כי ההשקעות האדירות שביצעה החברה במרכזי נתונים ובתשתיות AI מסוגלות לייצר הכנסות משמעותיות גם מצד לקוחות חיצוניים.
לפי תשקיף ההנפקה, הוצאות ההון של SpaceX ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-10.1 מיליארד דולר, כאשר כ-7.7 מיליארד דולר מהסכום הוקדשו לתחום הבינה המלאכותית. למרות זאת, חטיבת ה-AI של החברה רשמה הפסד תפעולי של 2.5 מיליארד דולר על הכנסות של 818 מיליון דולר בלבד.
העסקה מדגישה גם את המרוץ הגובר בין ענקיות הטכנולוגיה על משאבי מחשוב. גוגל העלתה לאחרונה את תחזית ההשקעות שלה בתשתיות AI לשנת 2026 לטווח של 180-190 מיליארד דולר, על רקע התחרות מול OpenAI, מיקרוסופט, מטא ואמזון.
החדירה של SpaceX לשוק השכרת תשתיות המחשוב מציבה אותה גם בתחרות ישירה מול חברות "ניאו-קלאוד" כמו CoreWeave ו-Nebius, המתמחות באספקת כוח מחשוב לחברות בינה מלאכותית.
עבור SpaceX, מדובר לא רק במקור הכנסה משמעותי לקראת ההנפקה, אלא גם בהוכחה לכך שמרכזי הנתונים שנבנו במקור עבור פעילות הבינה המלאכותית של xAI יכולים להפוך למנוע צמיחה מרכזי בפני עצמו.
