משקיעות אמריקניות ממהרות לנצל את הדחתו של המנהיג הקומוניסטי ניקולאס מדורו, על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בינואר האחרון. הקבוצות מקימות קרנות ומסמנות שדות נפט שאינם מנוצלים מספיק במדינה.
קרן לייונהארט קפיטל, ממיאמי היא בין השחקניות הראשונות שפועלות בשטח. הקרן חתמה על מכתב כוונות במטרה למזג את החברה הבת הציבורית שלה, Lionheart Holdings, עם קאו אנרג'י – קבוצה המחזיקה בנכסי נפט באגן מרקאיבו שבצפון-מערב ונצואלה.
המיזוג ייצור את החברה הראשונה הנסחרת בנאסד"ק שתעניק למשקיעים אמריקאים ומוסדיים גישה ישירה לנכסי נפט איכותיים בוונצואלה. לייונהארט מתכננת להנפיק את חברת הנפט לפי שווי של כמיליארד דולר. כך עולה מדיווח ב-FT.
הפוטנציאל של שדות הנפט
קאו אנרג'י, חברה בת של Maha Capital השוודית, מחזיקה בנתח של 40% בחברת הנפט הוונצואלית PetroUrdaneta. חברה זו שולטת בשדות נפט יבשתיים שבשנות ה-50 הפיקו מאות אלפי חביות נפט ביום. עשורים של תת-השקעה הובילו לצניחה בתפוקה לפחות מ-2,000 חביות נפט ביום בנכסים אלו, אשר 60% מהם נמצאים בבעלות חברת הנפט הממשלתית של ונצואלה, PDVSA.
לפי הדיווח, תפוקת הנפט של PetroUrdaneta עשויה לזנק ל-54,000 חביות שקולות לנפט ביום עד שנת 2029, במידה ויוזרמו השקעות חדשות.
שינוי חקיקה והסרת סנקציות
וושינגטון הסירה את הסנקציות ואפשרה לחברות אמריקאיות להשקיע במגזר הנפט של ונצואלה, בעקבות הפשיטה הצבאית בינואר לתפיסתו של מדורו. לאחר מכן, רשויות החוק בוונצואלה העבירו חוק פחמימנים חדש המחליש את חברת הנפט הממשלתית PDVSA ומאפשר לחברות פרטיות להפעיל בארות נפט באופן ישיר.
מאז, חברות ענק כמו Repsol, Eni ו-Shell חתמו על הסכמים, ובמקביל, מנהלי נפט מקומיים טסים ברחבי המדינה במטוסים פרטיים בתקווה לחתום על עסקאות עם פתיחתו מחדש של המגזר.
קבוצות השקעה אמריקאיות נענות גם הן לקריאתו של טראמפ מינואר, שדחק בחברות להשקיע 100 מיליארד דולר כדי לסייע בשיקום תעשיית הנפט של ונצואלה. בשיאה בשנות ה-70, התעשייה המקומית הפיקה 3.5 מיליון חביות ביום, אך לאחר עשורים של שחיתות וניהול כושל, תפוקת הנפט צנחה לכ-1.2 מיליון חביות ביום בלבד.
עלי מושירי, לשעבר ראש הפעילות של שברון באמריקה הלטינית, אמר ל-FT כי הקרן שלו, Amos Global Energy Management, שואפת לגייס 2 מיליארד דולר וכבר זיהתה מספר נכסי נפט בוונצואלה להשקעה.
"המזרח התיכון בוער, וונצואלה יציבה"
הזינוק בעניין מצד גורמים זרים חישמל את תעשיית הנפט המקומית בוונצואלה. מנהל בתחום הנפט במרקאיבו אמר ל-FT כי "בנקים רוצים להלוות ואנשים רוצים לסגור עסקאות".
מנהל קרן בקראקס ציין כי המלחמה באיראן הגבירה את העניין בוונצואלה: "המזרח התיכון בוער – ונצואלה יציבה".
חלק מקרנות ההשקעה מחפשות הזדמנויות גם מחוץ לתעשיית האנרגיה. קבוצת Yorkville Advisors היא בעלת קשרים למשפחתו של נשיא ארה"ב. היא הקימה בחודש שעבר חברת SPAC שמתכננת לגייס 200 מיליון דולר כדי לרכוש עסקים בוונצואלה.
בנוסף, קונגלומרט המדיה מוונצואלה Grupo Cisneros הודיע באפריל כי הבטיח שני שלישים מקרן של מיליארד דולר להשקעה בוונצואלה. הקרן תתמקד בהשקעות מחוץ למגזרי הכרייה והנפט, כולל בחקלאות, תקשורת ונדל"ן. משפחת סיסנרוס היא אחת משושלות העסקים המוכרות בוונצואלה, ומחזיקה בנכסי מדיה במדינה מזה עשורים. כעת היא מבקשת למצב את עצמה כצינור להזרמת הון זר למדינה.
