חברת השבבים UMC, יצרנית שבבי החוזה השנייה בגודלה בטייוואן, הכריזה על תחילתו של ייצור המוני ראשון של פרוסות סיליקון פוטוניקה (silicon photonics) במפעל שלה בסינגפור, כך עולה מדיווח ברשת CNBC.
מדובר בצעד אסטרטגי משמעותי שנועד לתת מענה לביקוש הגובר לחיבורים אופטיים מהירים ברשתות בינה מלאכותית (AI) ומרכזי נתונים של ספקיות ענן בקנה מידה רחב (Hyperscalers).
מה זה אומר?
פרוסות סיליקון פוטוניקה הן למעשה שבבים המשלבים רכיבים אופטיים (מבוססי אור) יחד עם מעגלים אלקטרוניים מסורתיים על גבי מצע סיליקון יחיד.
במקום להסתמך על זרם חשמלי להעברת מידע בין רכיבים שיטה המייצרת חום רב ומגבילה את המהירות טכנולוגיה זו משתמשת בקרני לייזר זעירות להולכת נתונים במהירות האור.
פריצת דרך זו מאפשרת רוחב פס עצום, הפחתה דרמטית בצריכת האנרגיה ומניעת "צווארי בקבוק" בהעברת מידע, מה שהופך את הפרוסות הללו לחיוניות עבור מחשוב-על ומערכות בינה מלאכותית מתקדמות.
שיתוף פעולה מואץ וטכנולוגיית העתיד
הפרויקט החדש פותח בשיתוף פעולה עם חברת SILITH Technology, חברת תכנון שבבים מקומית מסינגפור הפועלת במודל פאבלס (fabless, כלומר, חברה המתמקדת במחקר, פיתוח ותכנון של השבבים בלבד, ומוציאה את הייצור הפיזי לקבלני משנה מתמחים).
הצוות המשותף הצליח להביא את פלטפורמת הסיליקון פוטוניקה משלב הפיתוח הראשוני למוכנות ייצור מלאה בתוך 18 חודשים בלבד.
מעבר לכך, ב-UMC מתכננים להנגיש את פלטפורמת הסיליקון פוטוניקה העצמאית שלה, המבוססת על פרוסות בגודל 12 אינץ', לפיתוח מוצרים עבור לקוחותיה החל משנת 2027.
טכנולוגיית הסיליקון פוטוניקה נחשבת כיום לרכיב קריטי להעברת ועיבוד נתונים במהירויות אולטרה-גבוהות.
שוק זה חווה צמיחה מואצת בעקבות הזינוק בנפחי תעבורת הנתונים והדרישה לתקשורת אופטית מהירה יותר.
על פי נתוני חברת המחקר Polaris Market Research, היקף השוק הגלובלי של סיליקון פוטוניקה צפוי להגיע לכ-3.71 מיליארד דולר במהלך שנת 2026.
התחזית האופטימית של סיטי והתוצאות הכספיות
במקביל להכרזה הטכנולוגית, אנליסטים בבנק ההשקעות סיטי (Citi) פרסמו תחזית חיובית למחצית השנייה של השנה עבור יצרנית השבבים.
בסיטי צופים זינוק של 13% במכירות ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הקודם, לצד התאוששות בשולי הרווח הגולמי של החברה.
האופטימיות של וול סטריט נתמכת גם בתוצאות הכספיות האחרונות שדיווחה UMC.
מכירות החברה בחודש יוני זינקו ב-22.85% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-23.12 מיליארד דולר טייוואני חדש (כ-719.21 מיליון דולר).
בנוסף, המכירות המצטברות של החברה במחצית הראשונה של השנה רשמו עלייה של 11.28%.
הנהירה הטכנולוגית לסינגפור
למרות הבשורות הפיננסיות והטכנולוגיות המעודדות, מניית UMC רשמה ירידות שערים במהלך יום המסחר בטייוואן.
המניה השילה קרוב ל-5% מערכה במהלך היום, לפני שצמצמה חלק מההפסדים וננעלה בירידה מתונה יותר של כ-1.6%.
שורה תחתונה
מהלך הייצור בסינגפור משקף מגמה רחבה הרבה יותר, במסגרתה חברות טכנולוגיה טייוואניות רבות מרחיבות את מערך הייצור שלהן בסינגפור.
מדינת האי הופכת בשנים האחרונות למרכז אזורי מרכזי בשרשרת האספקה העולמית של תעשיית החצי-מוליכים.
אקוסיסטם מתפתח זה כולל חברות כמו King Yuan Electronics, וכן את Vanguard International Semiconductor (חברה הזוכה לתמיכת ענקית השבבים TSMC), אשר חברה לאחרונה ל-NXP Semiconductors ההולנדית לטובת הקמת מפעל ייצור משותף בסינגפור בהשקעה של 7.8 מיליארד דולר.
בסופו של דבר, יצרנית השבבים הטייוואנית UMC רושמת פריצת דרך משמעותית עם מעבר לייצור המוני של שבבי סיליקון פוטוניקה מתקדמים בסינגפור.
מהלך זה ממצב אותה כשחקנית מפתח באספקת רכיבים מהירים וחסכוניים לתשתיות בינה מלאכותית (AI), ומביא להבעת אמון ואופטימיות מצד בנק ההשקעות סיטי לגבי ביצועיה במחצית השנייה של השנה.
פריצת דרך חשובה לשוק ה-AI.
הייצור בסינגפור יכול לשנות את מאזן הכוחות בתעשיית השבבים העולמית. תחזית סיטי בנק על זינוק במכירות נשמעת הגיונית בהתחשב בביקוש ל-AI. כדאי לעקוב אחרי ההשפעה על שרשראות האספקה.
איך זה ישפיע על מחירי השבבים בישראל?
UMC עושה צעד נועז אבל תחרות מסין עדיין חזקה מאוד.
קראתי את הכתבה והתחלתי לחשוב על ההשקעות שלי בקרנות טכנולוגיה. אם שבבים אופטיים באמת יוזילו את עלויות התשתית ל-AI זה יכול להאיץ עוד יותר את הצמיחה של חברות ישראליות בתחום. מצד שני אני תוהה אם יש סיכונים גיאופוליטיים בייצור בסינגפור.
סיטי בנק צודקים בתחזית.
במקום WiFi עכשיו יהיה LiFi? לפחות החשבון החשמלי יירד.
למה דווקא סינגפור ולא טייוואן?
המעבר לפוטוניקה יכול להיות שינוי משחק עבור מרכזי נתונים.