חברת רפק אנרג'י, זרוע האנרגיה של רפק תקשורת ותשתיות, השלימה את שלב ההנפקה המוסדית לקראת הנפקתה הראשונה לציבור (IPO), לאחר שזכתה לביקושי יתר משמעותיים מצד המשקיעים.
במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים בהיקף של כ-1.3 מיליארד שקל, כאשר החברה בחרה להגדיל את היקף הגיוס ולגייס 420 מיליון שקל. עם השלמת ההנפקה צפויה רפק אנרג'י להתחיל להיסחר בבורסה לפי שווי של כ-1.74 מיליארד שקל לאחר הכסף.
את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות ורוסאריו קפיטל חיתום.
רפק אנרג'י, שהוקמה בשנת 2021, מרכזת את פעילות האנרגיה של קבוצת רפק ופועלת לאורך כל שרשרת הערך בתחום – החל מייזום, תכנון ומימון של פרויקטים, דרך הקמתם ותפעולם ועד למכירת החשמל.
החברה מחזיקה בפעילות בתחום האנרגיה הקונבנציונלית באמצעות תחנת הכוח MRC אלון תבור, בעלת הספק מותקן של 813 מגה-וואט, וכן בפרויקט תחנת הכוח ריינדיר, בהספק של כ-900 מגה-וואט, הנמצא לקראת סגירה פיננסית.
במקביל, לחברה פעילות רחבה בתחום האנרגיה המתחדשת, הכוללת צבר פרויקטים סולאריים ומתקני אגירת אנרגיה ברחבי ישראל בהיקף של כ-990 מגה-וואט ויכולת אגירה של כ-5,390 מגה-וואט-שעה. לפי נתוני החברה, פרויקטים אלה צפויים להניב EBITDA של כ-653 מיליון שקל בשנת פעילות מלאה, בהתאם לחלקה בפרויקטים.
לדברי החברה, תמורת ההנפקה תשמש להאצת פיתוח הפרויקטים הקיימים, קידום פרויקטים חדשים וניצול הזדמנויות למיזוגים ורכישות. בנוסף, בכוונתה להרחיב בעתיד את פעילותה לתחומים משיקים, ובהם חוות שרתים, וכן להתרחב לשווקים בינלאומיים. לפני כשנה וחצי השלימה רפק אנרג'י את רכישת חברת סינרג'י.
מנכ"ל רפק אנרג'י, איתי חגי, אמר: "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון ברפק אנרג'י ובאסטרטגיית הצמיחה שלנו. ההנפקה מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות החברה ותספק לנו את המשאבים להאיץ את מימוש צבר הפרויקטים שלנו ולהרחיב את פעילותנו. אנו ממשיכים לפעול לבניית חברת אנרגיה מובילה, המבוססת על שילוב בין פעילות באנרגיה מתחדשת, אנרגיה קונבנציונלית ותשתיות אנרגיה מתקדמות, במטרה לייצר ערך ארוך טווח לבעלי המניות ולתרום להתפתחות משק האנרגיה בישראל."
