חברת מיכמן מימון, שמעניקה מימון ליזמי נדל"ן למגורים, גייסה כ-70 מיליון שקל בהרחבת סדרה של אג"ח סדרה ד', בריבית 7.55% בה השתתפו גופים מוסדיים.
בהנפקה נרשמו ביקושים גבוהים, של פי 3 מהמתוכנן. לאור היקף הביקושים הגבוה הגדילה החברה את היקף הגיוס המתוכנן מ-50 מיליון שקל.
אגרות החוב סדרה ד' הוקצו במחיר של 101.3 אגורות לכל 1 שקל ע.נ., האג"ח הן ללא שיעבודים ובמח"מ של 2.4 שנים.
סדרת אג"ח ד' הינה שקלית, מדורגת ilBBB+ על ידי מעלות Pַ&S כאשר הקרן עומדת לפירעון בשלושה תשלומים תוך ארבע שנים עד 31.3.2029.
היקף תיק האשראי נטו של החברה בסוף מרץ 2025 הסתכם בכ-882 מיליון שקל לעומת כ-813 מיליון שקל בסוף שנת 2024. נכון לסוף מאי 2025, תיק האשראי נטו מסתכם בכ-910 מיליון שקל, גידול של כ-97 מיליון שקל מתחילת השנה. החברה ממוקדת במימון פרויקטי נדל"ן למגורים – נכון לסוף מאי 2025, כ-76% מסך תיק האשראי מגובה בבטוחות.
בסוף הרבעון הראשון לשנת 2025 ההון העצמי של החברה (כולל הלוואות נחותות) הסתכם בכ-218 מיליון שקל ויחס הון למאזן עמד על כ-24%. הרווח הנקי של החברה בשנת 2024 הסתכם בכ-35.5 מיליון שקל.
את ההנפקה הובילה לאומי פרטנרס חיתום ואיתה פעלה אוריון חיתום.
דורון ספיר, יו"ר דירקטוריון החברה ויניב ביטון, מנכ"ל החברה: "אנו מודים לגופים המוסדיים ולמשקיעים שהשתתפו בהנפקה על המשך הבעת האמון בחברה ובהנהלתה גם בתקופה זו. הגיוס הינו חלק מאסטרטגיית החברה להמשיך להתפתח במימון שממוקד בחברות עם איתנות פיננסית גבוהה, ובדגש על חוב מגובה בטוחות. נמשיך בגיוון מקורות המימון למימוש יעדי הצמיחה של החברה".
