חברת המיקרו-מוביליטי מיה דיינמיקס הודיעה היום (רביעי) כי השלימה גיוס הון בהיקף של 38.4 מיליון שקל בהנפקת סדרה 1 של אגרות חוב להמרה, שזכתה לביקושי יתר של כ-50 מיליון שקל במכרזים המוסדיים והציבוריים. סדרת האג"ח נושאת ריבית שקלית שנתית של 5% אשר תשולם בשני מועדים חצי-שנתיים. הקרן צפויה להיפרע בתשלום אחד בסוף שנת 2029.
לפי תנאי ההנפקה, לכל 1 שקל ערך נקוב של אגרות החוב קיימת אפשרות להמרה למניה רגילה אחת של החברה לאורך כל תקופת ההחזקה. המח"מ הממוצע של הסדרה עומד על כ-4.1 שנים. לדברי החברה, הכספים שגויסו ישמשו בעיקר להרחבת מלאי הכלים המיוצרים והזמינים לאספקה מיידית, וכן לתמיכה בהון החוזר לצורך הרחבת פעילות ההפצה בשווקים זרים.
בשבוע שעבר דיווחה מיה דיינמיקס כי קיבלה הזמנות כוללות של 1,376 כלים מלקוחות בארצות הברית, באירופה ומהמפיץ הבלעדי בישראל. מתוך כלל ההזמנות, 560 כלים הם מדגם Spyqe – הדגם העירוני החדש של החברה. לדברי החברה, כל סידרת ייצור ההשקה של הדגם, בהיקף 500 כלים, נמכרה במלואה עוד בטרם הסתיים הייצור בפועל.
בהתאם לתחזיות שפרסמה, מיה דיינמיקס צופה כי הכנסותיה בשנת 2026 יגיעו לכ-75 מיליון שקל, כאשר מכירות דגם Spyqe צפויות להוות כ-50% מסך המכירות.
מנכ"ל מיה דיינמיקס, איציק קלדרון, מסר כי "אנו מודים למשקיעים על הבעת האמון הרבה במיה דיינמיקס ובחזון החברה לשנים הבאות. הכספים שגויסו יסייעו להגדיל באופן משמעותי את מלאי הכלים ויתמכו בהאצת מכירות החברה, עמידה בדרישות המפיצים שלנו בחו"ל ולהוביל לגידול בהכנסות וברווחיות התפעולית".
בנוסף להנפקה, לחברה פוטנציאל גיוס הון נוסף: משקיעים קיימים מחזיקים אופציות למניות בהיקף מימוש כולל של כ-27 מיליון שקל, כאשר כמחצית מהאופציות כבר "בתוך הכסף". החברה מסרה כי מימוש האופציות עשוי להתבצע במהלך השנה וחצי הקרובות ולחזק את מבנה ההון.
