מחסור בשבבי זיכרון, שנגרם בשל המרוץ לבינה מלאכותית, צפוי לגרום לעליית מחירי הסמארטפונים בשנת 2026 ולירידה במשלוחים, כך מסרה חברת הסקרים Counterpoint Research.
משלוחי הסמארטפונים עשויים לרדת ב-2.1% בשנת 2026, על פי Counterpoint, לעומת תחזית קודמת של צמיחה שטוחה עד חיובית. משלוחים אינם שווים למכירות, אלא מהווים מדד לביקוש, שכן הם עוקבים אחר מספר המכשירים הנשלחים לערוצי מכירה כמו חנויות.
בינתיים, מחיר המכירה הממוצע של סמארטפונים עשוי לזנק ב-6.9% משנה לשנה בשנת 2026, מסרה Counterpoint, בהשוואה לתחזית קודמת של עלייה של 3.6%.
ההתמקדות בייצור שבבי בינה מלאכותית, גורם למחסור ספציפי בשבבי זיכרון, וצווארי בקבוק בשרשרת האספקה של מוליכים למחצה, אשר דוחפים את מחירי הרכיבים כלפי מעלה.
הבנייה המתמשכת של מרכזי נתונים ברחבי העולם הגבירה את הביקוש למערכות שפותחו על ידי אנבידיה (NVDA), אשר משתמשת ברכיבים שתוכננו על ידי SK Hynix (KS.000660) וסמסונג (005930.KS) – שתי הספקיות הגדולות ביותר של שבבי זיכרון.
עם זאת, רכיב ספציפי הנקרא זיכרון גישה אקראית דינמי או DRAM, המשמש במרכזי נתונים של בינה מלאכותית, הוא קריטי גם עבור סמארטפונים. מחירי ה-DRAM זינקו השנה ככל שהביקוש עולה על ההיצע.
עבור סמארטפונים זולים במחירים נמוכים מ-200 דולר, עלות רשימת החומרים עלתה ב-20% עד 30% עבור ייצור טלפון בודד מתחילת השנה, מסרה Counterpoint. פלח הסמארטפונים הבינוניים והיוקרתיים צפוי לראות קפיצה של 10% עד 15%. בעלויות החומרים .
"מחירי הזיכרון עשויים לעלות ב-40% נוספים עד הרבעון השני של 2026, וכתוצאה מכך עלויות הרכיבים יזנקו בין 8% ליותר מ-15% מעל הרמות הגבוהות הנוכחיות", הוסיפה חברת הסקרים. עליית מחירי הרכיבים עלולה להתגלגל לצרכנים.
"אפל (APPL) וסמסונג נמצאות בעמדה הטובה ביותר להתמודד עם הרבעונים הקרובים”, אמר מ.ס. הואנג, מנהל מחקר ב-Counterpoint. "אבל יהיה קשה לאחרות שאין להן מרחב תמרון רב בניהול נתח שוק לעומת שולי רווח". הואנג הצגיע על הקושי בקרב יצרניות סמארטפונים סיניות שנמצאות בקצה הבינוני-תחתון של השוק.
Counterpoint אמרה שחלק מהחברות עשויות להוריד את הדרגה הנדרשת של רכיבים כמו מודולי מצלמה, צגים ואפילו אודיו, וכן לעשות שימוש חוזר ברכיבים ישנים. סביר להניח שחברות הסמארטפונים ינסו לתמרץ צרכנים לקנות גם את המכשירים היקרים יותר שלהן.
