חברת החלל של אילון מאסק, SpaceX, הודיעה למשקיעים שהיא מקווה לגייס כ-75 מיליארד דולר בהנפקה הראשונית לציבור, ובכך מעלה את שאיפותיה למה שכבר היה אמור להיות ההנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה. כך נחשף היום (חמישי) בפייננשל טיימס.
החברה, אותתה בעבר שהיא מבקשת לגייס 50 מיליארד דולר. מנהלי SpaceX הוסיפו 25 מיליארד דולר נוספים לסכום זה בפגישה עם משקיעים ביום רביעי, אמרו מקורות יודעי דבר.
מאסק מכוון כעת להערכת שווי של כ-1.75 טריליון דולר עבור חברת חקר החלל שלו, הוסיפו המקורות. רק חמש חברות אמריקאיות הנסחרות בבורסה בעלות שווי שוק גבוה יותר.
SpaceX טרם הגישה את טיוטת התשקיף שלה להנפקה ראשונה לרגולטורים האמריקאים, אך עשויה לעשות זאת בימים הקרובים, שכן היא שואפת לבצע את הופעת הבכורה שלה בשוק עד יוני, במקביל ליום הולדתו של מאסק ולקו היישור של צדק ונוגה.
בנק אוף אמריקה, גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן צ'ייס ומורגן סטנלי נבחרו לתפקידים ראשיים בעסקת שוברת הקופות.
הבנקאים המעורבים משחקים ברעיון לאפשר לבעלי המניות הקיימים למכור את אחזקותיהם ביום הראשון, אמרו שני מקורות. זה יבטל כללים המונעים מגורמים פנימיים לפדות או לסחור במניות, אשר מוטלים בדרך כלל למשך 180 יום לאחר שהחברה יוצאת לציבור.
SpaceX שוקלת מה שנקרא "נעליה מדורגת" שתאפשר למשקיעים ראשוניים למכור בהדרגה את אחזקותיהם במהלך מספר חודשים. "העסקה היא גדולה מדי מכדי לשחרר אותה", אמר אחד המקורות.
השפעתו של מאסק על גודל ותזמון הרישום הייתה יוצאת דופן ביותר, אמר משקיע המקורב לבנקאי בעסקה. "זה די מפחיד איך אילון קובע את המחיר, זה לא נעשה באופן רשמי", הוסיף.
חברות הסטארט-אפ בתחום הבינה המלאכותית, אנתרופיק ו-OpenAI – ששווין האחרון הוערך ב-350 מיליארד דולר ו-730 מיליארד דולר בהתאמה – גם ציינו תוכניות לצאת לציבור בשנת 2026.
בורסות גדולות הציעו לאחרונה שינויים בכללי הרישום שלהן שיספקו מסלול מהיר כניסה למדדים שלהן לחברות גדולות שזה עתה נסחרו בבורסה.
נאסד"ק הציעה בחודש שעבר שמניות חדשות ששווי השוק המלא שלה מדורג בין 40 המובילים במדד הדגל שלה, נאסד"ק 100, יוכלו להצטרף למדד 15 ימי מסחר בלבד לאחר פרסום המניות לציבור. נכון לעכשיו, ניתן להוסיף חברות חדשות רק במסגרת שינויים שנתיים במדד, כדי להחליף חברה שנמחקה או במקרה של פיצול.
נאסד"ק הציעה גם להסיר את דרישת המינימום של 10% מהמניות החופשיות המוצעות לציבור, כלומר החברות הגדולות ביותר יישארו זכאיות, ללא קשר למניות הנמוכות. SpaceX מתכננת להנפיק פחות מ-5% מההון העצמי שלה.
בורסת ניו יורק הודיעה מוקדם יותר החודש כי הציגה כלל "כניסה מהירה" לבורסת ניו יורק 100 עבור חברות חדשות שנסחרו בבורסה, בעלות שווי שוק גבוה מ-50 החברות המובילות במדד.
