מגזר הבינה המלאכותית חווה את אחד הסשנים הטובים ביותר שלו ביום שישי האחרון, לאחר שאינטל עקפה את תחזיות הרבעון הראשון והצהירה על תחזיות חזקות לרבעון השני.
הדוח של אינטל אישר את ההשערות לפיהן הביקוש למעבדים עולה עקב התפשטות סוכני ה-AI, מה שהעלה גם את מניות של יצרניות השבבים AMD,(TWSE:2330) TSMC (NASDAQ:AMD) ואנבידיה (NASDAQ:NVDA) שעלתה בכ-4% אמש.
תגובת השוק לחדשות מראה שיש מקום לצמיחה במניות בינה מלאכותית אם העובדות בשטח מצדיקות זאת.
השבוע יגיע שיא עונת הדוחות הכספיים של חברות הטכנולוגיה עם חברות "שבעת המופלאים". גוגל (NASDAQ: GOOGL), מיקרוסופט (NASDAQ: MSFT), אמזון (NASDAQ:AMZN) ומטא (NASDAQ:META) צפויות לדווח ב-29 באפריל, ואפל (NASDAQ:AAPL) שצפויה לדווח ב-30 באפריל.
מה לחפש משבוע הדוחות הטכנולוגיים
כל ארבע החברות שדיווחו ביום רביעי הן חברות ההיפר-סקייל הגדולות בעולם ומשקיעות רבות בתשתיות מחשוב בינה מלאכותית וענן. יחד, הן צפויות להוציא כ-700 מיליארד דולר על הוצאות הון השנה, שרובן יופנו לבינה מלאכותית.
אז למרות שלאינטל היו כמה עדכונים חשובים לשתף בנוגע למעבדים, אלו הן החברות הציבוריות הטובות ביותר שכדאי לעקוב אחריהן כדי למצוא תובנות לגבי השימוש בבינה מלאכותית. בפרט, אלפבית, החברה האם של גוגל, ומיקרוסופט הן חברות מפתח שכדאי לעקוב אחריהן.
אלפבית היא כנראה חברת הבינה המלאכותית המגוונת ביותר, שכן יש לה מודל בסיסי מוביל בג'מיני, היא מייצרת שבבי בינה מלאכותית (TPU), יש לה חטיבת מחשוב ענן גדולה, והיא מובילה בתחום הבינה המלאכותית הפיזית עם עסקי הנהיגה האוטונומית וויימו. היא גם מייצרת עשרות מיליארדי דולרים באמצעות עסקי הפרסום הדיגיטלי המובילים שלה.
בינה מלאכותית לא תהיה המניע העיקרי של התוצאות הכספיות של אלפבית, אך משקיעים צריכים לשים לב לפרשנות על ג'מיני, אימוץ TPU, צמיחת הענן ותוכניות ההשקעות שלה. הצלחתה עם ג'מיני ובינה מלאכותית הייתה סיבה גדולה לכך שהמניה זינקה בשנה האחרונה, וכעת היא בעלת הערך הרב ביותר מבין ההיפרסקיילרים.
מיקרוסופט, בינתיים, נתפסה כמובילה המוקדמת בתחום הבינה המלאכותית, אך המניה התקשתה עקב אימוץ חלש של Copilot – עוזרת הבינה המלאכותית שלה, – מערכת יחסים מתוחה עם OpenAI , ולחץ על מחיר המניה עקב צניחה של מניות התוכנה עקב חששות משיבוש בתחום הבינה המלאכותית.
אף על פי כן, התוצאות האחרונות של מיקרוסופט היו חזקות. משקיעים ירצו להתמקד בצמיחת הענן שלה ובסימנים של אימוץ בינה מלאכותית הן ב-Copilot, כולל תוכנות כמו Microsoft 365 Copilot, והן באינטגרציות OpenAI שלה כמו Azure OpenAI.
האם מניות השבבים יעלו שוב?
כל חמש החברות הללו הן לקוחות שבבים ענקיים עבור חברות, כמו Nvidia, Arm, AMD, ומיקרון, וסבב נתונים חזק עשוי להוביל לזינוק נוסף במגזר המוליכים למחצה.
הערכות השווי של סטארט-אפים כמו OpenAI ואנתרופיק זינקו, והביקוש לשבבים ממשיך לעלות על ההיצע.
למרות חששות קודמים לגבי בועת בינה מלאכותית, אימוץ הטכנולוגיה החדשה מתפשט, ומצדיק את פריחת המניות. ככל שהדיווחים מחברות הטכנולוגיה הגדולות מגיעים השבוע, כל סימן מבטיח לאימוץ בינה מלאכותית עלול להרחיב את הרוח הגבית הזו.
תוכן האתר אינו מהווה ייעוץ השקעות
המידע המופיע באתר זה, לרבות כתבות, סקירות, ניתוחים, נתונים וכל תוכן אחר, מיועד למטרות כלליות, אינפורמטיביות ולימודיות בלבד, ואין לראות בו המלצה, חוות דעת, ייעוץ או תחליף לייעוץ השקעות אישי ו/או שיווק השקעות המותאם לצרכים הספציפיים של אדם מסוים.
המידע אינו מהווה הצעה או הזמנה לרכישה או למכירה של ניירות ערך או כל נכס פיננסי אחר. כל אדם המעוניין לבצע פעולות השקעה, חייב לבחון את המידע באופן עצמאי, תוך התחשבות במצבו הכלכלי, צרכיו האישיים ורמת הסיכון המתאימה לו.
השימוש במידע שפורסם באתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
המערכת והחברה המפעילה אינם אחראים לכל הפסד או נזק שייגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע, הסתמכות עליו או ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך עליו.
לפני קבלת כל החלטת השקעה, יש להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך ובעל רישיון מתאים.
